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  • 电子行业半年度策略报告：三大成长动能接力，电子行业否极泰来.pdf

    • 6积分
    • 2022/06/09
    • 435
    • 中国银河证券

    电子行业半年度策略报告：三大成长动能接力，电子行业否极泰来。逆全球化抬头，供应链安全与内循环成为首要考虑。我国半导体产业在全球价值链占比依然较低，广阔的市场创造了巨大的国产化替代空间，其中IC设计国内增速最快，其次国内晶圆厂产能快速增加带动国内半导体上游设备材料零部件国产化替代加速。随着整个行业产能供应紧张有所缓解，下游新需求如汽车电子需求的爆发，未来国内半导体双轮驱动的增量显著。把握电子行业未来十年产业趋势，持续看好汽车电子汽车电动化、智能化将大幅提升汽车电子的单车价值量，汽车电子信息市场规模有望加速增长。汽车电子含量显著提升主要来自于两方面：电动化方面，功率半导体、MCU、传感器量价齐升。...

    标签： 电子行业

  • 特斯拉专题报告：上海工厂双班满产在即，加速特斯拉生产制造革命.pdf

    • 4积分
    • 2022/05/27
    • 412
    • 国海证券

    特斯拉专题报告：上海工厂双班满产在即，加速特斯拉生产制造革命。上海工厂产能加速恢复，年内产能计划扩产至100万辆。截至4月30日，特斯拉上海工厂在尚未完全恢复的情况下，已下线1万辆整车，展现出超级工厂的强大韧性。目前部分下线车辆已运往亚太地区，欧洲方向产品也将于近期装载发运，但受限于跨境物流效率降低、疫情下运输受阻等因素，该部分车辆尚未登记为“完成出口”。当前特斯拉上海工厂处于单班满产状态，最快将于5月下旬实行两班倒制度，每天生产2600辆电动汽车，这将使该工厂的产量恢复到疫情封锁前的水平。考虑到特斯拉计划扩产及重启双班生产，停产期间损失的约4.4万辆产量有望在后续得到...

    标签： 特斯拉 新能源汽车 智能制造

  • 物流专题-中美快运行业异同研究：中国快运行业“难”在哪里？.pdf

    • 3积分
    • 2022/05/23
    • 684
    • 中泰证券

    物流专题-中美快运行业异同研究：中国快运行业“难”在哪里？核心观点：由于经济与地理结构的差异，中国快运龙头企业要通过内生增长大幅提升市场集中度，将比美国快运企业面临更大的挑战。回顾美国快运牛股ODFL发展历史，中国快运龙头企业想要克服挑战，既要有优秀的管理能力，又要保持更为持久的耐力。美国快运股过去二十年回报率优异，中国快运企业尚处于跑马圈地阶段。过去二十年，美国快运优秀的盈利能力和份额提升逻辑驱动利润和估值双升，快运龙头ODFL二十年回报率超212倍。中国快运过去几年融资增加，处于高强度竞争状态，企业间成本差距尚未拉开，市场份额有待提升，当前处于跑马圈地阶段。市场关注...

    标签： 快运 物流

  • 航空制造产业链深度报告：航空供应链改革专题分析.pdf

    • 7积分
    • 2022/05/10
    • 2176
    • 广发证券

    航空制造产业链深度报告：航空供应链改革专题分析。国内主要航空主机厂或正推进产业链结构性调整。例如，航空工业沈飞指出，“随着公司深化改革任务的深入推进，相关生产单位或生产线改革后部分零部件生产转为固定项外包”；航空工业成飞指出，“基于航空产业集群平台建设需求，成飞公司按照“政府+龙头企业+配套企业”的发展模式，引领配套企业产线建设并提供协作”。规模化量产是前提，以短期让利抗衡长期需求波动是内因，重在同时把握成本领先与创新优势。复盘海外，民机航空公司买方力量加强与竞争加剧，军机军方对装备全寿命周期成本管控关注度的提升，强化主机...

    标签： 航空供应链 无人机 商业航天

  • 家居行业深度报告：零售运营+供应链建设为破局关键.pdf

    • 12积分
    • 2022/05/09
    • 501
    • 国盛证券

    家居行业深度报告：零售运营+供应链建设为破局关键。存量房逐步成为市场主流，性价比&一体化解决方案是未来主要趋势。短期地产商降杠杆、中期城镇化水平提升趋缓、长期人口数量承压，未来新房市场下行趋势较为确定，二手房交易带来的装修需求以及存量房规模累加带来的自然翻新需求将成为主要增长来源。根据我们测算，2020-2030年新房销售套数从1355万套下降至1261万套，二手房交易套数从432万套提升至581万套。从需求结构来看，供给端充足且产品较同质化、易模仿，消费者考虑产品单价高、消费频次低，消费者倾向于多方比价，因此品牌溢价能力不强，叠加一站式配齐更符合“懒人经济”，...

    标签： 家居 零售运营 供应链

  • 海晨股份（300873）研究报告：供应链物流龙头价值显著低估.pdf

    • 3积分
    • 2022/03/26
    • 379
    • 东吴证券

    海晨股份（300873）研究报告：供应链物流龙头价值显著低估。公司简介：深耕消费电子行业、一体化供应链综合物流解决方案运营商。公司成立于2011年，是消费电子行业供应链解决方案的运营商和管理者，主要为全球科技制造企业提供集运输、仓储、关务和其他增值服务为一体的综合物流解决方案。业绩方面，2017-2021年公司毛利率水平一直维持在27%以上，销售净利率水平逐年提升，2017-2021年净利率分别为10.27%、10.62%、14.64%、18.86%、21.97%；ROE也一直维持在15%以上。财务方面，经营性净现金流良好、资产负债率低于20%，财务状况非常稳健。高速发展的同时不忘回馈股东，2...

    标签： 供应链物流

  • 2022年第三方物流行业发展状况报告：驾驭仓储的未来.pdf

    • 3积分
    • 2022/03/22
    • 509
    • 3PL Central

    2022年第三方物流行业发展状况报告：驾驭仓储的未来。在在新冠肺炎大流行之前，许多人认为供应链是理所当然的。事实上，很多人对物流行业并不太在意。《纽约时报》甚至承认，在流感大流行之前没有物流新闻报道。今天，制造商、仓库、运输供应商、配送中心和零售商都是主流媒体的主题。时代在变化，供应链也在变化。既然物流行业已经引起了每个人的关注，那么2022年对第三方物流(3pl)企业、仓库及其合作伙伴将会有什么影响呢？从应对供应链中断和创建新的全渠道实现战略，到受益于3pl、4pl和尖端技术的发展，2022年可能是希望在消费者接收商品方面发挥关键作用的企业最重要的一年之一。3pl是供应链的核心，它们的成功将...

    标签： 第三方物流 仓储管理

  • 物流行业-大宗商品供应链专题研究：科技赋能，链条延伸，增值服务.pdf

    • 5积分
    • 2022/03/11
    • 1432
    • 广发证券

    该文档聚焦于物流行业中的大宗商品供应链领域，深入探讨了科技赋能背景下供应链模式的创新与延伸。研究重点分析了如何通过数字化技术手段优化传统大宗商品物流链条，提升供应链的透明度、效率及响应速度。核心内容涵盖：首先，解析科技手段在大宗商品仓储、运输及信息流转中的应用现状与趋势，评估其对降低物流成本、减少损耗的实际效果；其次，探讨供应链服务的增值服务延伸，包括供应链金融、风险管理及定制化物流解决方案，旨在构建从单一运输向全链条综合服务商转型的新业态；最后，结合行业数据与典型案例，研判大宗商品供应链未来的竞争格局与发展机遇，为相关企业转型提供参考。

    标签： 大宗商品 供应链 物流服务

  • 餐饮行业供应链专题分析报告：如何看待预制菜在餐饮标准化供应中的应用？.pdf

    • 3积分
    • 2022/01/20
    • 799
    • 国金证券

    国内迎来外食比例加速提升节点，餐饮便利、安全需求提升，看好餐饮供应链各环节的标准化机会。需求端外食比例加快上升，对餐饮便捷性、安全性要求提高；供给端降本诉求强烈，连锁化、全国化扩张需要现代化供应链支持，供需共振催化餐饮供应链走向标准化。国内包括上游农业、中游食品制造、下游餐饮及流通环节在内的餐饮供应链各环节均存在标准化空间。

    标签： 预制菜 餐饮供应链

  • 2020~2021罗戈物流行业年报（简版）.pdf

    • 7积分
    • 2021/11/16
    • 618
    • 罗戈

    该文档为罗戈网发布的2020至2021年度物流行业年度报告简版，全面复盘了这两年中国物流行业的运行态势与关键变化。行业回顾：报告深入分析了在宏观经济波动、疫情反复及政策导向多重影响下，物流行业在基础设施建设、运力结构优化及数字化升级方面的进展。核心洞察：重点探讨了智慧物流技术的应用场景、供应链韧性的构建以及绿色物流的发展趋势，揭示了行业从规模扩张向质量效益转变的内在逻辑，为理解物流产业在双循环格局下的角色提供了重要数据支撑与趋势判断。

    标签： 智慧物流 供应链管理

  • 传化智联研究报告：联动线上线下，服务中国智造.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/15
    • 660
    • 华创证券

    智能物流为主，兼顾化学业务。1）物流+化学双主业运营，物流业务比重逐年提升。2020年公司收入215亿元，毛利26.5亿，其中物流与化学业务收入占比71%和29%，毛利占比43%与57%。15年收购传化物流以来，物流收入复合增长67%，毛利复合增长42%。2）18年起业绩进入逐步释放期。公司在收购传化物流初期的2015-17年利润维持在5亿左右，18年上升至8.2亿，此后随着部分公路港业务步入成熟期以及网络货运业务的发展，19年升至16亿，20年小幅下降5%至15亿；2021年Q1-3归母净利润9.36亿元，同比提升41%。此外，2018年起经营活动产生的现金流开始转正。

    标签： 公路港 网络货运 制造业供应链

  • 容知日新专题报告：设备智能运维全环节布局，互联时代迎风起航.pdf

    • 3积分
    • 2021/10/20
    • 653
    • 容知日新

    本报告聚焦容知日新在设备智能运维领域的战略布局与业务进展，深入分析该公司如何通过全环节布局把握互联时代的发展机遇。核心内容涵盖：1.全环节布局解析：详细阐述容知日新在设备状态监测、故障诊断、预测性维护等智能运维全产业链的覆盖情况，分析其技术壁垒与业务闭环能力。2.互联时代机遇：探讨工业互联网背景下，设备数字化、智能化转型对运维模式的重塑，以及公司如何利用数据互联优势提升服务效率与客户粘性。3.竞争优势与前景：评估公司在智能运维赛道的市场地位、技术领先性及未来增长潜力，为投资者理解其长期价值提供参考。

    标签： 智能运维 工业互联 设备管理

  • 嘉诚国际专题报告：供应链与跨境物流双轮驱动，紧抓需求切入高成长性赛道.pdf

    • 3积分
    • 2021/10/15
    • 531
    • 嘉诚国际

    本报告针对嘉诚国际进行专题研究，深入剖析其核心业务模式与发展战略。报告指出，公司通过“供应链服务”与“跨境物流”双轮驱动的战略布局，实现了业务结构的优化与增长动能的转换。在供应链业务方面，公司依托强大的物流基础设施与运营能力，为客户提供一体化的供应链解决方案，有效提升了客户粘性并增强了抗风险能力。在跨境物流领域，公司紧抓全球贸易复苏及跨境电商高速发展的机遇，积极切入高成长性赛道，通过拓展国际物流通道、优化海外仓网络等措施，实现了业务规模的快速扩张。报告进一步分析了公司在行业竞争中的优势地位，评估了其在新赛道中的成长潜力与盈利前景。整体而言，嘉诚国际通过传统业务的稳健运营与新业务的高增长驱动，构...

    标签： 供应链 跨境物流

  • 安科瑞专题报告：企业能效管控专家，持续受益双碳目标推进.pdf

    • 3积分
    • 2021/10/08
    • 415
    • 安科瑞

    该文档为安科瑞公司的专题研究报告。安科瑞定位为“企业能效管控专家”，报告核心围绕其在企业端能源管理与节能控制领域的业务布局展开分析。研究重点探讨公司如何通过技术产品与服务，助力工业企业及公共建筑实现精细化能源管理，从而持续受益于国家“双碳”战略目标的推进。文档旨在评估公司在能效管理赛道的竞争地位、成长逻辑及未来发展空间，为投资者提供关于该企业在新质生产力与绿色转型背景下的投资价值参考。

    标签： 企业能效 双碳

  • 科学仪器产业研究：东风已至，国产科学仪器崛起正当时.pdf

    • 6积分
    • 2021/09/23
    • 1239
    • 国金证券

    本文档为医药行业供应链系列的第二篇专题报告，核心聚焦于科学仪器领域的国产化趋势与供应链重构。报告深入分析了在“东风已至”的宏观背景下，国产科学仪器产业面临的崛起机遇。内容涵盖科学仪器行业的供应链现状、关键零部件依赖程度以及国产化替代的路径分析。通过探讨技术突破、政策支持及市场需求变化，评估国产科学仪器在高端市场的渗透潜力与竞争格局演变，旨在揭示该细分赛道在医药产业链中的战略价值与投资逻辑。

    标签： 科学仪器 供应链 国产替代
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