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  • 腾讯控股-0700.HK-深度报告：重构AI研发体系，深耕办公Agent新入口.pdf

    • 3积分
    • 2026/08/11
    • 113
    • 浙商证券

    全球科技巨头正加速布局AIAgent领域，办公场景成为大模型落地的核心战场。腾讯控股通过重构AI研发体系，确立了“基础模型统一、应用产品分层”的组织架构，旨在通过混元Hy3模型与WorkBuddy应用的协同，抢占办公Agent新入口。组织架构重构与研发协同腾讯将大语言模型部与多模态模型部合并为基础模型部，由首席AI科学家统一负责，实现算力、数据及模型研发的集中化管理。应用层则保留WorkBuddy、元宝等多产品赛马机制，通过Co-Design机制连接模型与产品，确保真实任务数据反哺模型优化。这种架构既提升了基础研发效率，又保持了应用创新的灵活性。Hy3模型与WorkBuddy的飞轮效应混元Hy...

    标签： 人工智能 AI大模型 办公Agent

  • 三个Skill破局底层架构痛点：重塑AI投研基建.pdf

    • 2积分
    • 2026/07/05
    • 134
    • 光大证券

    本报告深入探讨了人工智能在辅助资产配置和投资研究场景中面临的三大系统性缺陷：用户迎合效应、金融幻觉和上下文遗忘。报告指出，用户迎合导致模型输出随暗示方向漂移，金融幻觉产生自洽但虚假的数据流，而上下文遗忘则造成关键约束的静默丢失，这些缺陷使得单纯依赖模型输出进行投资决策难以捕捉真实风险收益特征。针对上述问题，报告设计并评测了三套Skill解决方案：真实代言人、事实核查和上下文锚定。评测基于35个测试场景和175个检查点，使用deepseek-v4-pro模型进行验证。结果显示，真实代言人通过规则体系确保模型态度独立，事实核查通过标注和拦截规则防止数据编造，上下文锚定通过结构化提取和冲突检测维持记...

    标签： AI投研 人工智能 技术基建

  • 模型之上、能力之下：AI投研还缺什么.pdf

    • 3积分
    • 2026/05/27
    • 127
    • 中信建投

    本报告深入探讨了AI投研在模型和数据层之外缺失的“方法论层”瓶颈。报告指出，尽管大模型执行能力强且数据接口开放，但研究团队沉淀的框架、口径和边界条件尚未转化为AI能力。报告提出了研究能力“炼化”的三阶段路径：工具化（解决会不会算）、技能化（解决会不会解释）和经验化（解决会不会积累）。通过基金标签矩阵、资产配置模型和行业轮动信号的封装实践，展示了研究能力工具化的可行性。然而，工具化后AI易产生“专业型幻觉”，根源在于隐性知识难以编码。报告强调建立“反馈→记忆→Skill”闭环的重要性，通过记忆折旧和研究员治理，实现AI能力的持续演进。最终结论是，AI投研的核心竞争力将从拥有工具转向将研究方法和经...

    标签： AI投研 人工智能 模型

  • OpenClaw：打造智能投研Agent团队.pdf

    • 3积分
    • 2026/03/16
    • 167
    • 财通证券

    OpenClaw：打造智能投研Agent团队。现象级增长：OpenClaw自2026年1月25日重大更新后短时间内获得高度关注，星标数量快速增长，标志着AIAgent走向实际应用。核心配置文件：AGENTS、SOUL、IDENTITY、USER、TOOLS、HEARTBEAT、BOOTSTRAP。每个文件承担特定功能：AGENTS.md定义核心任务、工作流程和常用命令，Soul.md设定工作风格和对话风格，Identity.md决定智能体在系统中的职责定位，User.md记录用户使用场景和目标，Tools.md记录环境特定的配置信息，Heartbeat.md提供周期性唤醒与健康检查机制，Boo...

    标签： 人工智能 智能投研 Agent

  • 腾讯控股重新探讨腾讯的AI争议：嵌入式工作流为何胜过单品表象.pdf

    • 2积分
    • 2026/03/13
    • 197
    • 摩根大通

    腾讯控股重新探讨腾讯的AI争议：嵌入式工作流为何胜过单品表象。我们认为国内AI形式的主导因素可能是现有高频工作流中嵌入的功能，而不是完全取代超级应用入口的独立助手。腾讯的优势在于微信覆盖通信、发现、支付和履约的牢固角色，这给所有试图捕捉高频意图的独立AI应用程序制造了显著摩擦。在这种情况下，QClaw具有战略意义，因为它让微信从通信界面延伸到了编排界面，允许用户通过聊天启动对真实任务的执行。我们认为这是早期产品证据，表明腾讯构建AI的方式是增强生态系统粘性和长期变现选择性，而不是追求表面的下载排名。我们还认为腾讯在AI领域的成功并不需要拥有最好的基础模型。开放权重模型的崛起降低了能力阈值并支持...

    标签： 人工智能 AI大模型 嵌入式工作流

  • 大模型赋能投研之十六：OpenClaw搭建个人投研助理（一）.pdf

    • 2积分
    • 2026/02/14
    • 617
    • 国金证券

    大模型赋能投研之十六：OpenClaw搭建个人投研助理（一）。OpenClaw带来AIAgent全新突破，引起市场高度关注OpenClaw是一款由程序员PeterSteinberger开发的开源AIAgent应用，2026年1月25日在GitHub上发布后短时间内便获得AI社区高度关注，后续快速出圈获得市场广泛关注。其获得关注的核心原因在于：自动实现高自由度的智能化应用，完全文本对话形式就可以实现其他Agent产品需要通过代码、或是用工作流工具才能完成的复杂功能，兼顾易用性与专业性；部署相对简单快速，且对本地设备要求不高，可在个人Linux、macOS或Windows系统中安装；支持集成到飞书...

    标签： AI大模型 投研 OpenClaw

  • 鼎捷数智深度报告：自主可控筑基，AI驱动成长新范式.pdf

    • 3积分
    • 2026/01/30
    • 158
    • 东莞证券

    鼎捷数智深度报告：自主可控筑基，AI驱动成长新范式。国内领先数智方案提供商，业务覆盖工业软件核心环节。鼎捷数智是国内领先的数据和智能方案提供商，为制造业、流通业客户提供从产品设计研发、生产制造到运营管理的全方位数智化转型服务。历经43年的发展，公司业务范围已覆盖中国台湾地区以及越南、泰国等多个国家与地区，累计服务客户超过50000家，在装备制造、汽车零部件等多个行业的市占率稳居前列。在AI浪潮下，公司陆续打造了鼎捷雅典娜数智原生底座、企业级Agent开发及运行平台IndepthAI等产品，AI商业化稳步推进。2025年前三季度，公司实现营收16.14亿元，同比增长2.63%；实现归母净利润0....

    标签： 鼎捷数智 人工智能 自主可控

  • 电子行业周度点评报告：中芯国际拟收购中芯北方或加速国产替代及先进制程进度.pdf

    • 3积分
    • 2026/01/07
    • 211
    • 金元证券

    电子行业周度点评报告：中芯国际拟收购中芯北方或加速国产替代及先进制程进度。全行业：本周上证指数上涨0.13%，深证成指下跌0.58%，沪深300指数下跌0.59%，申万电子版块下跌0.16%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为13/31。板块个股涨幅前五名分别为：科森科技、信维通信、协创数据、东微半导、长盈精密；跌幅前五名分别为：派瑞股份、臻镭科技、长光华芯、*ST宇顺、泓禧科技。电子行业：本周电子行业各子板块涨跌幅分化明显，从申万二级行业数据看，各子板块录得不同程度涨跌幅，板块间分化特征突出。光学光电子板块本周涨幅居首，周涨幅为1.19%；其下申万三级行业中，面板上涨2.09%、LED上涨1....

    标签： 半导体 中芯国际 先进制程

  • 迈富时研究报告：营销SaaS龙头，AI加速平台化转型.pdf

    • 4积分
    • 2025/08/26
    • 189
    • 迈富时

    迈富时研究报告：营销SaaS龙头，AI加速平台化转型。营销及销售SaaS市场空间广阔，成长确定性强：中国营销及销售SaaS市场正高速成长，弗若斯特沙利文预测市场规模将于2027年达到745亿元人民币，五年复合年增长率近30%，2022年市场渗透率仅为1.3%，对比美国成熟市场仍有巨大提升空间。在企业数字化转型与降本增效的核心诉求驱动下，叠加AI技术降低SaaS使用门槛，行业成长确定性强，公司作为国内龙头有望充分享受行业增长红利。我们认为，未来SaaS行业主要有以下两大发展趋势：AI开启SaaS范式重塑，PaaS能力将成为SaaS公司增长引擎；行业将走向平台化与生态化，业内龙头公司将从提供产品到...

    标签： 营销SaaS AI 平台化

  • 电子行业微纳世界的建筑师：光刻技术深度解析.pdf

    • 6积分
    • 2025/07/31
    • 378
    • 金元证券

    电子行业微纳世界的建筑师：光刻技术深度解析。光刻工艺是半导体制造技术中重要组成部分，每个掩模层均需要光刻作为起始工艺点。一个具有4个金属层、0.13μm的CMOS（互补型金属氧化物半导体）集成电路制造工艺中，有474个工艺步骤，使用了超过30个掩模层，其中212个步骤与光刻曝光相关，105个步骤与使用光刻胶图像的图案转移相关。光刻的重要性不仅因掩模层的需求，更重要的是它通常决定了下一个技术节点的限制因素。对于每一个节点，最小特征尺寸（线宽/栅长）以及线距都会降低至上一个技术节点的1/√2（约70%），电路密度的降低系数为2。逻辑芯片金属互连层较为复杂，而存储芯片（DRAM和N...

    标签： 光刻技术 半导体

  • 甲骨文研究报告：Agent驱动数据库，定义AI应用新时代.pdf

    • 4积分
    • 2025/06/03
    • 352
    • 甲骨文

    甲骨文研究报告：Agent驱动数据库，定义AI应用新时代。超预期观点：市场认为，在经济环境不确定的情况下，人工智能需求将弱于预期，AI数据中心建设潮存在泡沫。同时AI大模型的升级速度正在放缓，可能反过来拖累行业整体和数据中心建设的进展，部分公司将放缓或调整AI基建步伐。我们认为，AI时代仍处于早期阶段，企业对于算力以及云基础设施的需求将持续上升，Oracle将在AI与云基础设施中处于领先地位，同时数据库业务未来可能被AIAgent重新定义，迎来增长新阶段。核心信息与逻辑：（1）云业务增长迅速，为推动公司增长的重要引擎点。公司OCI业务处于行业领先地位，较低的价格定位吸引大批客户，且多云协同战略...

    标签： AI大模型 数据库 Agent

  • 金蝶国际研究报告：云化“蝶变”之后，再看企业级Agent.pdf

    • 4积分
    • 2025/05/22
    • 233
    • 国金证券

    金蝶国际研究报告：云化“蝶变”之后，再看企业级Agent。国内企业服务SaaS领军。公司1995年推出国内第一款基于Windows的财务管理软件，2007年开始转云，2024年云服务收入占比达81.6%，面向大、中、小客群拥有星瀚&苍穹、星空、星辰三大核心产品解决方案。总量视角看，云转型后公司具备了更强的收入增长韧性（16-24年保持正增长）、更高的人效（20-24年人均创收CAGR达10%）、更低的费用率（20-24年销售/研发费率分别改善2.45pp/5.10pp）与更健康的现金流（24年经营现金流回归历史高位），云服务OPM在23年首度转正，24年提升至6...

    标签： 企业级Agent 云化 金蝶国际

  • 智微智能研究报告：物联网数字化核心方案商，智算业务打开第二成长曲线.pdf

    • 4积分
    • 2025/05/21
    • 330
    • 国信证券

    智微智能研究报告：物联网数字化核心方案商，智算业务打开第二成长曲线。智微智能：以物联网为基，横向切入AIGC基础设施领域。公司为国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，成立于2011年，产品覆盖行业终端、ICT基础设施、工业物联网三大业务板块；2024年投资设立控股子公司腾云智算，致力于为客户提供AIGC高性能基础设施产品，围绕AI算力规划与设计、设备交付、运维调优、算力调度管理、设备维保及置换等提供端到端的智算中心全流程综合服务。根据2024年年报披露数据，2024年行业终端、ICT基础设施、工业物联网、智算业务收入分别为25.97、6.31、1.51、3.01亿元，占比分别为64.4%、...

    标签： 物联网 智算 数字化

  • 鼎捷数智研究报告：企业级软件重要玩家，AI应用有望打开成长天花板.pdf

    • 4积分
    • 2025/05/16
    • 247
    • 鼎捷数智

    鼎捷数智研究报告：企业级软件重要玩家，AI应用有望打开成长天花板。制造业升级背景下，鼎捷数智成长空间广阔。从规模来看，工业基础软件市场水大鱼大，根据IDC测算，市场总规模逾2000亿元。鼎捷数智在工业基础软件领域沉淀深厚，部分业务领域跻身行业第一梯队。公司以研发设计类、数字化管理类、生产控制类及AIoT类为四大核心业务。数字化管理类构成公司业绩贡献主体，同时公司在研发设计类、生产控制类两大细分业务处于行业第一梯队。从客户属性来看，公司下游客户结构较好，付费能力强，重点涵盖半导体、通信设备、汽车零部件等优势产业。此外，公司积极出海开辟新成长曲线。自2008年起深耕东南亚市场，分别在越南、泰国、马...

    标签： 企业级软件 AI应用 鼎捷数智

  • 合合信息研究报告：多年专注打磨“扫描全能王”，定位AI和大数据赛道.pdf

    • 6积分
    • 2025/04/11
    • 230
    • 国海证券

    合合信息研究报告：多年专注打磨“扫描全能王”，定位AI和大数据赛道。合合信息是领先的AI+大数据企业，2006年由中科院模式识别与智能系统博士镇立新创立，2009年推出名片全能王APP，2010年推出扫描全能王APP。2015年通过收购进军商业大数据行业并推出启信宝APP，开启第二增长曲线。2024年科创板上市。公司2022-2024年收入端复合增速21%，平均毛利率近85%。凭借多年口碑和技术优势，积累了庞大用户，截至2024年Q3，C端3款核心产品MAU达1.68亿，2022-2024Q3同比增速+5%/+9%/+15%。作为智能文字识别行业龙头企业，公司近20年深...

    标签： 人工智能 大数据
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