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  • 汽车行业商用车关键词“转型”系列报告三：如何建立AIDC基础设施需求跟踪框架.pdf

    • 3积分
    • 2026/08/23
    • 70
    • 广发证券

    随着AI大模型训练与推理需求爆发，算力基础设施已成为数字经济的核心瓶颈之一，亟需系统性升级。本报告聚焦于AIDC基础设施建设中的发电与液冷环节，试图解决传统预测方法中存在的资金流向不明及跨期错配问题，建立一套从AI芯片出货出发、逐步推导至基础设施设备需求的物理量跟踪体系。底层需求：从芯片到电力容量的物理传导报告摒弃直接依赖云厂商资本开支的做法，转而建立逐厂商、逐型号的AI芯片数据库。通过跟踪芯片出货量并结合CoWoS等先进封装产能验证其可实现性，确保数据源的可靠性。在此基础上，依据不同芯片的热设计功耗、服务器功耗结构及数据中心PUE，将芯片出货量转化为AIDC新增电力容量。这一过程充分考虑了芯...

    标签： 商用车 AIDC基础设施

  • 腾讯控股-0700.HK-深度报告：重构AI研发体系，深耕办公Agent新入口.pdf

    • 3积分
    • 2026/08/11
    • 113
    • 浙商证券

    全球科技巨头正加速布局AIAgent领域，办公场景成为大模型落地的核心战场。腾讯控股通过重构AI研发体系，确立了“基础模型统一、应用产品分层”的组织架构，旨在通过混元Hy3模型与WorkBuddy应用的协同，抢占办公Agent新入口。组织架构重构与研发协同腾讯将大语言模型部与多模态模型部合并为基础模型部，由首席AI科学家统一负责，实现算力、数据及模型研发的集中化管理。应用层则保留WorkBuddy、元宝等多产品赛马机制，通过Co-Design机制连接模型与产品，确保真实任务数据反哺模型优化。这种架构既提升了基础研发效率，又保持了应用创新的灵活性。Hy3模型与WorkBuddy的飞轮效应混元Hy...

    标签： 人工智能 AI大模型 办公Agent

  • 三个Skill破局底层架构痛点：重塑AI投研基建.pdf

    • 2积分
    • 2026/07/05
    • 134
    • 光大证券

    本报告深入探讨了人工智能在辅助资产配置和投资研究场景中面临的三大系统性缺陷：用户迎合效应、金融幻觉和上下文遗忘。报告指出，用户迎合导致模型输出随暗示方向漂移，金融幻觉产生自洽但虚假的数据流，而上下文遗忘则造成关键约束的静默丢失，这些缺陷使得单纯依赖模型输出进行投资决策难以捕捉真实风险收益特征。针对上述问题，报告设计并评测了三套Skill解决方案：真实代言人、事实核查和上下文锚定。评测基于35个测试场景和175个检查点，使用deepseek-v4-pro模型进行验证。结果显示，真实代言人通过规则体系确保模型态度独立，事实核查通过标注和拦截规则防止数据编造，上下文锚定通过结构化提取和冲突检测维持记...

    标签： AI投研 人工智能 技术基建

  • 模型之上、能力之下：AI投研还缺什么.pdf

    • 3积分
    • 2026/05/27
    • 127
    • 中信建投

    本报告深入探讨了AI投研在模型和数据层之外缺失的“方法论层”瓶颈。报告指出，尽管大模型执行能力强且数据接口开放，但研究团队沉淀的框架、口径和边界条件尚未转化为AI能力。报告提出了研究能力“炼化”的三阶段路径：工具化（解决会不会算）、技能化（解决会不会解释）和经验化（解决会不会积累）。通过基金标签矩阵、资产配置模型和行业轮动信号的封装实践，展示了研究能力工具化的可行性。然而，工具化后AI易产生“专业型幻觉”，根源在于隐性知识难以编码。报告强调建立“反馈→记忆→Skill”闭环的重要性，通过记忆折旧和研究员治理，实现AI能力的持续演进。最终结论是，AI投研的核心竞争力将从拥有工具转向将研究方法和经...

    标签： AI投研 人工智能 模型

  • 昭衍新药-603127-首次覆盖报告：国内领先安评CRO专家，赋能新药非临床研发.pdf

    • 3积分
    • 2026/05/25
    • 244
    • 西部证券

    本文是西部证券对昭衍新药的首次覆盖报告，评级为“买入”。报告指出，昭衍新药是国内领先的安评CRO，深耕行业三十余载，具备全球GLP资质。当前，受创新药BD交易火热、港股IPO回暖及医药投融资复苏驱动，中国CRO及安评行业需求进入高景气周期，市场规模预计持续扩容。公司新签订单及在手订单强势回暖，2025年及2026Q1新签订单分别同比增长41%和112%，主业业绩拐点已现。此外，由于实验猴繁殖周期长、种群老化及进出口管制，资源供给刚性收缩，在需求回暖背景下价格有望进入上行周期，通过生物资产公允价值变动为公司带来较大利润弹性。公司海外业务布局完善，产能建设持续推进，预计20...

    标签： CRO 安评 新药研发

  • 欧林生物-688319-专注“超级细菌”疫苗赛道，金葡菌疫苗或即将实现突破.pdf

    • 3积分
    • 2026/05/15
    • 102
    • 山西证券

    山西证券发布的欧林生物（688319）深度研究报告，聚焦该公司「超级细菌」疫苗赛道布局。金葡菌疫苗（SaaA蛋白疫苗）针对耐药金黄色葡萄球菌感染，是国内首个进入临床阶段的同类疫苗，有望率先实现突破并填补市场空白。

    标签： 金葡菌疫苗 超级细菌 疫苗研发

  • 超卓航科-688237-冷喷涂增材制造技术全球领先，业绩有望改善.pdf

    • 2积分
    • 2026/05/15
    • 81
    • 西南证券

    本文分析了超卓航科（688237）在冷喷涂增材制造技术领域的全球领先地位，探讨其技术优势在航空航天与军工行业的应用前景，并预测公司业绩有望通过技术商业化实现改善。研究涵盖技术研发进展、市场拓展潜力及财务表现预期。

    标签： 冷喷涂增材制造技术 超卓航科

  • 人形机器人行业传感器深度报告：感知无界，智领未来，机器人传感器加速智能进化.pdf

    • 4积分
    • 2026/04/03
    • 451
    • 国联民生证券

    人形机器人行业传感器深度报告：感知无界，智领未来，机器人传感器加速智能进化。传感器：机器人重要底层硬件，确定性增量逻辑凸显。传感器作为机器人“感知-决策-执行”工作流的核心硬件，凭借其在多技术路线中的通用性与高确定性增量，正成为机器人产业发展的关键支撑。由于具备较高的技术壁垒和确定性功能定位，传感器环节持续获得市场溢价。从市场空间看，根据FactMR预测，全球机器人传感器市场规模预计将从2026年的28亿美元增长至2036年的79亿美元，十年间CAGR约为10.9%。感知层：视觉为能力底座，多技术路线并行。视觉传感器是机器人信息输入的主通道，3D视觉技术因高精度感知成为...

    标签： 人形机器人 传感器

  • 从眼到手：OpenClaw如何改变投资研究模式.pdf

    • 4积分
    • 2026/03/24
    • 147
    • 西南证券

    从眼到手：OpenClaw如何改变投资研究模式。 OpenClaw简介与核心架构：OpenClaw是2025年11月发布的免费开源自主AI智能体，GitHubStar已超30万。其三层架构包括：通信层接入飞书、Telegram等平台，网关层负责消息路由与验证，AI大脑层集成大语言模型进行任务分解与工具选择。三大技术特点为完全开源、本地优先与自主调度，使其能够真正执行任务，而非仅对话回复，为金融从业者提供了从信息获取到任务执行的一体化工具。OpenClaw部署与交互方式：OpenClaw在Windows系统下推荐通过WSL2部署，配置环节包括模型提供商选择、技能安装、网络工具配置及通讯...

    标签： OpenClaw 投资研究

  • OpenClaw：打造智能投研Agent团队.pdf

    • 3积分
    • 2026/03/16
    • 167
    • 财通证券

    OpenClaw：打造智能投研Agent团队。现象级增长：OpenClaw自2026年1月25日重大更新后短时间内获得高度关注，星标数量快速增长，标志着AIAgent走向实际应用。核心配置文件：AGENTS、SOUL、IDENTITY、USER、TOOLS、HEARTBEAT、BOOTSTRAP。每个文件承担特定功能：AGENTS.md定义核心任务、工作流程和常用命令，Soul.md设定工作风格和对话风格，Identity.md决定智能体在系统中的职责定位，User.md记录用户使用场景和目标，Tools.md记录环境特定的配置信息，Heartbeat.md提供周期性唤醒与健康检查机制，Boo...

    标签： 人工智能 智能投研 Agent

  • 人形机器人行业系列报告五：灵巧手，核心终端，机器人融入物理世界的接口.pdf

    • 7积分
    • 2026/03/14
    • 924
    • 国联民生证券

    人形机器人行业系列报告五：灵巧手，核心终端，机器人融入物理世界的接口。引言：灵巧手人机器人实现精细化操作的核心执行终端。本篇为《人形机器人系列报告五》，详细分析灵巧手的技术演进脉络及核心技术路线（自由度设计、驱动系统、传动方式、感知技术）。基于“电机-传动-感知”三大核心环节的供应链图谱，量化分析千亿级市场空间与国产替代路径。我们认为，当前随人形机器人产业化加快落地，看好灵巧手产业链长期增量空间。国际龙头引领+国产新锐追赶特斯拉引领发展。灵巧手起步于20世纪70年代，1974年日本Okada灵巧手开启先河；20世纪80年代美、日推动技术集成化；21世纪中国高校实现突破。...

    标签： 人形机器人 灵巧手

  • 腾讯控股重新探讨腾讯的AI争议：嵌入式工作流为何胜过单品表象.pdf

    • 2积分
    • 2026/03/13
    • 197
    • 摩根大通

    腾讯控股重新探讨腾讯的AI争议：嵌入式工作流为何胜过单品表象。我们认为国内AI形式的主导因素可能是现有高频工作流中嵌入的功能，而不是完全取代超级应用入口的独立助手。腾讯的优势在于微信覆盖通信、发现、支付和履约的牢固角色，这给所有试图捕捉高频意图的独立AI应用程序制造了显著摩擦。在这种情况下，QClaw具有战略意义，因为它让微信从通信界面延伸到了编排界面，允许用户通过聊天启动对真实任务的执行。我们认为这是早期产品证据，表明腾讯构建AI的方式是增强生态系统粘性和长期变现选择性，而不是追求表面的下载排名。我们还认为腾讯在AI领域的成功并不需要拥有最好的基础模型。开放权重模型的崛起降低了能力阈值并支持...

    标签： 人工智能 AI大模型 嵌入式工作流

  • 量化看市场系列之六：OpenClaw金融行业必备Skills推荐与实战应用.pdf

    • 3积分
    • 2026/03/11
    • 295
    • 华创证券

    该文档属于量化看市场系列报告的第六篇，主题聚焦于OpenClaw技术在金融行业的必备技能推荐与实战应用。内容旨在探讨如何将先进的量化分析技术与OpenClaw工具相结合，提升金融领域的数据处理效率与决策能力。核心价值：文档深入解析了金融从业者掌握OpenClaw相关技能的重要性，并通过实战案例展示了具体应用场景。这不仅有助于金融机构优化业务流程，还能推动行业在数字化和智能化转型过程中的技术创新与应用落地，为从业者提供具有操作性的指导建议。

    标签： 量化 AI大模型

  • 蓝思科技深度：AI硬件+商业航天，平台型龙头开启新征程.pdf

    • 3积分
    • 2026/03/05
    • 189
    • 中泰证券

    蓝思科技深度：AI硬件+商业航天，平台型龙头开启新征程。平台型精密制造厂商，AI硬件&商业航天开启新征程。1993年公司前身恒生玻璃表面加工厂成立，2006年触摸屏玻璃盖板成功切入苹果供应链。2006-2020年公司逐步拓展精密陶瓷、蓝宝石、金属结构件等产品，进一步巩固消费电子核心供应商地位，2021年公司进军整机组装业务，逐步成长为精密制造平台型厂商。从下游应用来看，公司在手机、笔电、平板等传统消费电子基础上持续向AI/AR眼镜、机器人、AI算力、商业航天等新领域拓展布局，AI硬件&商业航天有望开启新成长。基本面方面，25Q1-3实现营收536.63亿元，yoy+16.08%...

    标签： 消费电子 AI硬件 商业航天

  • 大模型赋能投研之十六：OpenClaw搭建个人投研助理（一）.pdf

    • 2积分
    • 2026/02/14
    • 617
    • 国金证券

    大模型赋能投研之十六：OpenClaw搭建个人投研助理（一）。OpenClaw带来AIAgent全新突破，引起市场高度关注OpenClaw是一款由程序员PeterSteinberger开发的开源AIAgent应用，2026年1月25日在GitHub上发布后短时间内便获得AI社区高度关注，后续快速出圈获得市场广泛关注。其获得关注的核心原因在于：自动实现高自由度的智能化应用，完全文本对话形式就可以实现其他Agent产品需要通过代码、或是用工作流工具才能完成的复杂功能，兼顾易用性与专业性；部署相对简单快速，且对本地设备要求不高，可在个人Linux、macOS或Windows系统中安装；支持集成到飞书...

    标签： AI大模型 投研 OpenClaw
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