风语筑（603466）分析报告：主业稳扎稳打，技术拓宽边界.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2021/12/25
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风语筑是国内数字展示行业龙头，近三年盈利能力稳步提升，2017~2020 年营收/归母净利润 CAGR 分别为 14.6%/27.3%。公司在规划馆等领域积淀深厚，我们看好公司线下文化空间赛道的成长性，以及利用 AR/VR 等技术推动沉浸式体验的潜在发展机遇。我们预计公司 2021~2023E 营收 27.26/30.97/34.42 亿元，同比+20.8%/+13.6%/+11.1%；归母净利润 5.33/6.15/6.78 亿元，同比+55.6%/+15.4%/+10.2%。我们根据 DCF 估值方法，给予公司目标价 31 元（对应 2021E 24x），首次覆盖，给予“增持”评级。
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