佳力奇分析报告.pdf
- 上传者：罗***
- 时间：2024/08/12
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佳力奇分析报告。1、公司是我国规模较大的飞机复材零部件供应商之一，自成立以来，公 司已承担众多型号航空复材零部件的研发、设计和制造，产品广泛应用于 歼击机、运输机、无人机、教练机、靶机、导弹等重点型号装备；积累了 丰富的研究成果和生产经验，形成了一整套完备的研发、采购、生产、销 售体系。
2、从行业空间来看，我国国防预算稳步增长，装备费用占比有望持续提 升，有力支撑军队装备扩充以及更新换代。预计“十四五”期间，我国先 进战机装备当前正处于型号更迭、加速列装的发力阶段，叠加我国自主大 飞机的逐步批产放量以及无人机需求的增长，发行人主要下游需求旺盛。 同时，航天复合材料在军用飞机、民航大型客机以及无人机、低成本精确 制导武器等新装备领域应用比例提升也将为公司业绩增长带来动力。
3、综合绝对与相对两种估值方法，预计发行人上市后 6-12 个月远期整体 公允价值区间在 12.64-14.59 亿元，在假设不采用超额配售选择权的情况 下，对应每股公允价值区间为 15.24-17.58 元。对应 2023 年扣非前归母净 利润的市盈率为 12.39-14.30 倍，对应 2023 年扣非后归母净利润的市盈 率为 16.21-18.70 倍，对应 2024 年预计归母净利润的市盈率为 13.00-15.00 倍。
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