银行业专题报告：135家区域性银行2023年业绩回顾.pdf

银行业专题报告：135家区域性银行2023年业绩回顾。样本选取：135家资产规模千亿以上的地方法人银行。本篇报告选取了2023 年末总资产规模在1000亿元以上的135家城农商行作为样本，一是从其中93 家未上市银行，来总结非上市城农商行23年业绩表现；二是将135家样本银行 依据所在地进行合并统计，从而梳理各省级地区银行23年的经营表现。

非上市城农商行23年业绩表现：1）盈利能力：业绩增速边际下滑。非上市 样本银行23年累计营收、归母净利润分别同比+4.4%、+3.5%，增速较22 年 分别-0.4pct、-7.1pct，业绩增速边际下行，和商业银行整体保持相同趋势。2） 规模扩张：扩张降速，非上市样本银行贷款增速下降幅度更大。非上市样本银行 23 年末总资产、贷款总额分别同比+11.1%、+10.8%，增速分别较 22 年末 1.7pct、-4.1pct，规模扩张增速明显下降。和商业银行整体情况相比，非上市样 本银行贷款总额同比增速降幅更大。3）资产质量：不良率向下，拨备覆盖率水 平稳定。非上市样本23年末不良率1.61%，较22年末-5BP，和商业银行整体 同步向下；拨备覆盖率204%，较22年末提升2pct，水平和商业银行整体相差 不大。4）资本充足率：边际下降，资本新规或将有利于节约资本。非上市样本 银行23年末资本充足率、核心一级资本充足率均较22年末有所下行。

各省级地区银行23年业绩表现：1）规模：贷款增速普遍放缓。个体维度， 样本银行总资产规模集中于1000-4000 亿元区间。区域维度，样本银行数量和 资产规模上都更集中于经济优质区域，且整体来看经济发展较好省份银行资产规 模扩张速度较高；不过23年各地样本银行整体贷款增速普遍放缓。2）盈利：息 差延续收窄，减值增速向上。大部分地区净息差持续呈现收窄趋势，使得营收整 体承压，但部分地区23年营收增速在较低基数之下，较22年有所回升。而各地 区23年归母净利润增速普遍较22年下滑，除营收承压外，主要是23年资产减 值损失计提力度加大。3）资产质量：个体不良率主要集中在2%以下，地区间表 现分化。资产质量与区域经济发展息息相关，如江苏、浙江等区域经济优异地区， 不良率在认定标准较严的同时，还能够保持较为优异水平。4）资本：资本新规 实施利好节约资本。资本充实是银行规模扩张的重要基础，一是需关注部分地区 银行核心一级资本充足率距离监管要求空间较低；二是资本新规的实施后续整体 利好银行节约资本。综上，从样本数据汇总发现甘肃、广西、河北、山东、四川、 天津、重庆地区银行23年基本面表现边际改善，23年拨备前利润增速均较22 年提升，且23年末不良率稳中向好，拉动其归母净利润增速均实现同比正增。