2024年工业气体行业年度投资策略:景气复苏,整合提速.pdf
- 上传者:小老王
- 时间:2023/11/16
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2024年工业气体行业年度投资策略:景气复苏,整合提速。2024年:工业气体——预计空分气体、电子特气都有机会 空分气体:四季度基数较低,逆周期政策加码,需求有望改善;
杭氧股份并购盈德气体掀开行业整合序幕
2024年四季度复苏预期向上:期待宏观调控政策对经济复苏发挥作用,2024年需求有望触底回升
2023年基数较低:2023年空分气体(氧氮氩)价格同比逐步回升,2023年10月第3周零售气价同比4%,转正拐点出现
工业气体行业整合有望提速:市场经历较长一段不景气阶段,行业整合预期提升
工业气体市场空间大,有望诞生大市值公司:中国工业气体约2000亿元市场。成长路径:1)行业自然增长、2)第三方 外包比例提升、3)龙头公司市占率提升、4)零售业务占比提升、5)向高盈利特种气体延伸。 电子特气:全球半导体景气预计2024年逐步复苏;
电子特气行业有望从进口替代到走向全球
库存周期底部:2023年9月全球半导体销售额同比增速-4.5%,跌幅持续收窄
持续进口替代:面板、光伏基本实现国产替代,而集成电路国产替代率较低,有提升空间
建议重视海外市场:优秀的国产电子特气厂商逐步切入海外3nm、5nm先进制程,海外份额远低于其国内市场份额,成 长空间更大
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