西部材料研究报告:把握钛合金核心赛道,子公司业务多点开花.pdf
- 上传者:红四方
- 时间:2023/10/08
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西部材料研究报告:把握钛合金核心赛道,子公司业务多点开花。国内高端钛合金领先企业,近年盈利能力大幅提升。公司钛锆材加工产业是 国内高端钛合金材料主要研发生产基地。近年来,航空航天钛材订货持续增 加,2016-2022 年公司营收及归母净利润持续增长,CAGR 分别达到 15.9%, 43.45%。根据最新半年报披露,2023 年 H1,公司实现销售收入 15.73 亿元, yoy +7.2%,归属于上市公司股东的净利润 1.03 亿元,yoy +10.73%,公司 整体经营实现持续增长。伴随终端需求持续放量,公司未来利润增长可期。
钛合金因其优良的性能得到高端领域青睐,目前我国正往高品质钛材发展。 我国钛合金起步晚,增速高,目前钛材产量逐步提升,主要集中在陕西区域, 未来围绕军机、民机、航发、船舶等领域扩容,我国 23-35 年军机用高端钛 合金市场容量预计达到 2179-3424 亿元。国内钛合金高端产能由“西部钛材 三兄弟—西部超导、宝钛股份、西部材料”主导。宝钛股份同时具备钛合金 板、棒、丝材的供应能力;西部超导以生产军用高端钛合金棒材为主;西部 材料主要以军、民用钛合金板、丝材为主。下游客户不同,三家企业不存在 明显竞争,以牌号补充、竞争合作为主要生产运营模式,分享行业“大蛋糕”。
子公司多点开花,非钛新材料业务多面布局。公司目前核心控股 7 家新材料 子公司,业务范围涉及钛制品、钛钢复合板、贵金属制品、金属纤维及纤维 毡、稀有金属装备、莱钨钼材料及制品等,广泛应用于航空、 航天、航海、 兵器、能源、化工、冶金、医疗、体育、建筑等领域。
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