互联网传媒行业年度策略:助力实体经济,业绩估值有望双修复.pdf
- 上传者:大力人
- 时间:2022/12/14
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互联网传媒行业年度策略:助力实体经济,业绩估值有望双修复。政策底已经确立,行业将在规范中健康发展。游戏版号已常态化发放,估值筑底,建议关注腾讯控股、网易-S、 三七互娱;“双减”规范课后教育,建议关注教育信息化龙头鸿合科技、视源股份;房地产领域政策力度持续加 大,建议关注房产交易平台龙头企业贝壳-W。
预计降本增效仍为主旋律,龙头企业经营优势不改,复苏具备强确定性。2022年衣食住行类App流量依然保持增势 ,头部公司流量格局稳定,建议关注细分赛道的龙头公司,本地生活建议关注美团-W;电商建议关注京东集团-SW 、拼多多、阿里巴巴-SW;短视频仍享流量红利,变现空间仍较大,建议关注快手-W;中长视频领域提质增效仍为 主旋律,建议关注哔哩哔哩-W、芒果超媒。
业绩磨底,向上弹性大,估值处于历史低位。“二十条”及“新十条”发布后,建议重点关注前期受到外部扰动 影响较大细分领域的困境反转,在线酒旅预订建议关注携程集团-S;线下广告建议关注分众传媒;影视建议关注 中国电影、光线传媒、猫眼娱乐;在线招聘建议关注同道猎聘、BOSS直聘。
互联网助力实体经济,出海空间依然广阔。相关部门多次发文鼓励消费互联网与产业互联网的结合,互联网公司 有望将公司能力打包向外赋能,云计算和SaaS空间仍广阔,建议关注微盟集团、阿里巴巴-SW;全球重点国家及地 区仍有较大的线上化空间,游戏、短视频厂商积极布局海外,拼多多旗下Temu连续居同类型下载量榜首,建议关 注腾讯控股、三七互娱、快手-W、拼多多、名创优品。
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