软件开发行业专题报告:从大国崛起看软件替代.pdf
- 上传者:十三姨
- 时间:2022/12/06
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软件开发行业专题报告:从大国崛起看软件替代。两大政策引爆信创万亿规模市场,基础软件与应用软件国产替代空间广阔 近期《全国一体化政务大数据体系建设指南》与国资委 79 号文件相继推动行业 信创建设,要求党政与八大重点行业 2027 年实现 100%国产替代,国产替代化经 费全面纳入企业预算范畴。其中基础软件占最重要产业环节的 60%,并位列紧迫 度最高的全面替换层级。应用软件则属于应替就替范围。考量 2021 年国产渗透 率不足 10%,距离全面替代的目标仍有一段距离。
长线看来国产替代市场空间广阔,预测至 2025 年整体信创市场规模可达 2 万亿 以上,然而信创生态的建立和技术壁垒的跨域无法一蹴而就,我们认为相比于芯 片技术的成熟度尚与发达国家有较大差距,有较好国产替代基础的应用软件、基 础软件更有可能成为现阶段发力的主方向。
能力与空间兼备,数据库坐拥基础软件中最强替代实力
信创产业的基础软件包含中间件、操作系统和数据库。从国产替代能力来衡量。
数据库处在既能够发展,又位于发展初期的时刻,拥有 600 亿的市场空间。近年 来四大外商份额持续萎缩,国产厂商百家争鸣,金融与政府将是未来国产数据库 建设最重要的两个细分市场。
中间件的替代程度较高,国产厂商技术实力上已达国际水平,当前整体市场呈现 错位竞争格局,价格与服务是国产厂商核心竞争力,未来在新基建背景与信创政 策共同驱动下,中间件有望成为国内基础软件市场国产替代的标杆行业;
操作系统的痛点不是技术难以攻克,而是系统生态的碎片化,操作系统市场潜 力巨大,但当前仍需要各厂商稳扎稳打,无法急于求成,近期,CentOS 停服事 件呼唤国产替代先行者的出现,而云原生技术则打开操作系统市场新方向。
通用工具类软件格局已定,工业软件替代缺口最大
应用软件一般分为通用工具和行业应用两大类。纵观市场,我们认为通用工具 类软件格局基本确立,行业应用类软件则呈现百花齐放。其中,ERP、办公软件 在中低端市场国产替代率已达较高水平,反观在中高端市场则因技术壁垒高, 短期实现国产替代难度大。
目前办公软件正逐步朝多端、云端布署,ERP 软件则向 SaaS 化进阶。 与此同时,基于我国制造业强国建设的政策目标与行业智能化水平逐步提升, 工业软件相比于党政软件的高普及率,是目前国产替代缺口最大的领域之一, 未来国产厂商将持续从技术、产品、商业模式和生态四个方面逐一实现突破。
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