紫光股份专题研究：运营商业务拐点已至，海外业务拓展进程超预期.pdf
- 上传者：B*******
- 时间：2021/07/09
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紫光股份公司全 IT 产业链“芯-云-网-边-端”布局完善，企业网市 场份额具有绝 对优势，并 加速向运 营商市场和 海外市场拓 展。公司自 研高端路由器 芯片实现量 产，是少 数具备运营 商级高端路 由器核心技 术的国内厂商。且在近期运营商招标中，公司中标份额可见显著提升。 从产品竞争力 提升和近期 中标份额 提升两个维 度我们判断 公司运营商 市场拐点已至 ，未来在运 营商市场 占有率有望 持续扩大。 公司海外市 场起步较晚， 随着海外渠 道建设逐 步完善海外 收入高速增 长。凭借优 秀的产品力和 较高的品牌 知名度， 海外业务有 望打开公司 成长第二曲 线。
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