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本地生活行业之到店酒旅专题：美团VS字节跳动.pdf
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- 2022/12/06
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- 国海证券
本地生活行业之到店酒旅专题：美团VS字节跳动。本篇报告核心解决以下问题：如何理解不同平台发展本地生活业务的原因？本地生活行业发展阶段、长期市场空间如何？从流量侧、商户侧、平台侧看美团与抖音本地生活业务的差异以及各自的竞争优势在哪里？如何预测长期本地生活行业竞争格局？美团VS抖音长期GTV空间如何？两者市占率怎样变化？美团长期货币化率提升空间有多大？1、核心问题一：如何理解不同平台发展本地生活业务的原因？到餐/到综/酒旅市场规模2022-2025年CAGR分别有望达到19%/29%/13%：通过分行业线下市场规模与线上渗透率测算，我们预测2021年本地生活市场规模约为9680亿元，2025年预计...
标签： 字节跳动 酒 美团 -
互联网行业企业服务专题报告：互联网巨头视角篇，阿里巴巴vs腾讯控股vs字节跳动.pdf
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- 2022/07/26
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- 国海证券
互联网行业企业服务专题报告：互联网巨头视角篇，阿里巴巴vs腾讯控股vs字节跳动。本篇报告重点探究以下问题：1）中国云计算市场的核心增长逻辑与阶段、增速判断？阿里云、腾讯云基于市占率角度收入增速预期？2）阿里、腾讯、字节三大互联网巨头企服板块业务布局及组织架构有哪些差异？3）阿里和腾讯云计算中业务结构、客户行业分布、客户集中度有什么差异？如何思考利润率提升逻辑？4）IaaS、SaaS、PaaS业务核心竞争要素是什么？阿里和腾讯云计算中IaaS、SaaS、PaaS产品、技术及毛利率的差异？5）阿里和腾讯企业服务发展路径？如何看待阿里钉钉vs企业微信vs字节飞书？1、行业核心逻辑：两大阶段、两种增长...
标签： 互联网 字节跳动 腾讯控股 阿里巴巴 企业服务 -
短视频行业专题报告：从字节跳动看短视频产业增长前景.pdf
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- 2022/06/29
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- 中信证券
短视频行业专题报告：从字节跳动看短视频产业增长前景。报告缘起：字节跳动高速增长仍在延续，短视频赛道成长性依旧存在。根据路透数据，2021年字节跳动全年收入580亿美元，同比增长约70%。横向对比全球市场，无论从用户增长、收入等维度，字节跳动均能比肩Meta、谷歌等全球一线科技巨头，成长性领跑同业公司。字节跳动作为全球最大的短视频平台所有者，其高速增长意味着全球短视频赛道红利仍在延续，并将在广告、直播电商等领域带来收入增长。但我们也看到，字节跳动在不断开拓自身业务边界的同时，也面临互联网监管、TikTok北美监管以及国内宏观逆风等诸多调整。我们将从字节跳动自身出发，探讨短视频产业后续的发展前景以...
标签： 短视频 字节跳动 -
互联网行业字节跳动专题报告：云计算、飞书、火山引擎.pdf
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- 2022/06/22
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- 中信建投证券
互联网行业字节跳动着他报告：云计算、飞书、火山引擎。互联网市场的下半场属于产业互联网，云计算迎来发展新机遇。以资本和流量为主导的消费互联网逐渐推至高位，新的增长空间源于数字技术与实业碰撞下的产业互联网。产业互联网的核心是用数字赋能实业，通过重塑生产、交易、融资、流通等环节为企业提效，行业发展的稳定性和持久性更优。目前云计算市场迎来新机遇，从需求方来看，政企等B端客户对云计算的认知和接受度逐步提升，云计算业务虽然对比国际整体发展滞后，但是市场正在加速扩大；从供给方来看，互联网企业可以通过云计算业务实现对IT资源和技术进一步变现，其中互联网大厂由于其本身在技术创新、业务积累、生态构建上能力更强，资...
标签： 互联网 字节跳动 云计算 -
传媒互联网行业专题报告：从字节跳动到抖音变与不变.pdf
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- 2022/05/13
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- 华鑫证券
传媒互联网行业专题报告：从字节跳动到抖音变与不变。字节跳动通过渐进式创新实现主业快速增长，在夯实主业的同时也通过外延等方式切入新赛道助力后续新增长的可能性，技术并不能总会确保公司产品的竞争力与增长，其核心是来自目标一致的团队及文化。变（从字节跳动更名为抖音，组织架构调整），不变（企业文化及使命）。TikTokGlobal为字节跳动持股80%子公司（2020年估值625亿美元），后续重要篇章之一2021年9月TikTok全球月活用户超10亿人，2022年将成为美国第三大社交平台，伴随TikTok的用户量级的进一步增长，TikTok有望成为国内企业出海的又一强渠道。TikTok在美国收入2022-...
标签： 互联网 传媒 字节跳动 抖音 -
字节跳动专题研究之大抖音篇：字节跳动的嬗变与野望.pdf
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- 2022/05/11
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- 中信建投证券
字节跳动专题研究之大抖音篇：字节跳动的嬗变与野望。作为全球最大的科技独角兽之一，字节跳动自成立以来陆续推出今日头条、抖音等现象级产品，在巩固资讯+短视频流量基本盘的同时，持续探索商业化路径和多元的产品矩阵。随着字节开启电商、ToB、游戏、海外等新赛道的探索和尝试，公司营收增速可观，估值也水涨船高。2021年梁汝波接棒和六大业务板块重构后，各业务线之间的资源协同趋于高效，“大抖音”战略地位进一步明确。大抖音业务链扩大后覆盖今日头条、西瓜视频、头条搜索、头条百科以及国内垂直服务业务。视频和图文形式的产品互相驱动，各平台之间的流量入口也被打通，资源汇集下字节更加聚焦主业。本文...
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传媒行业-字节跳动之TikTok专题研究.pdf
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- 2022/03/23
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- 天风证券
传媒行业-字节跳动之TikTok专题研究。TikTok用户/收入均迅速增长，与Facebook/Snapchat开始全球竞争。2016年以来，TikTok下载量和月度App内收入持续快速提升。2021Q4全球MAU6.51亿人，在全球/北美/亚太均维持对Snapchat超20%的优势。用户粘性持续增强，日均单位用户使用时长稳步提升，2021Q4达78.83分钟。IDFA新政下表现亮眼，UGC属性奠定广告业务良好增长基础2021年4月，IDFA新政下调整用户隐私协议，用户拒绝追踪数据会导致广告平台无法获取设备信息，无法按照用户画像展示个性化广告，广告曝光效率下降，流量价值衡量难度加大。TikTo...
标签： 字节跳动 TikTok 传媒
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