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三峰环境研究报告：优质固废运营商，重视高股息潜力.pdf
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- 2024/04/23
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- 华泰证券
三峰环境研究报告：优质固废运营商，重视高股息潜力。起步于1998年，三峰环境历经“混改”与“股改”后，2020年在上交所主板上市。业务涵盖项目运营、EPC建造、垃圾焚烧发电核心设备销售等领域。根据2023年年报，公司已累计投资垃圾焚烧项目56个（含参股），产能61250吨/日。公司把握垃圾焚烧行业发展的历史性机遇，发挥“建设+运营+销售”全产业链优势，取得了长期稳定的业绩增长，2016-2023年营业收入/归母净利复合增速分别达到15/22%。投运产能A股第三，运营参数稳健增长据我们统计，2021-2023年全国垃圾焚烧新...
标签： 三峰环境 固废 -
永兴股份研究报告：占据广州固废优质资产，看好公司成长及分红.pdf
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- 2024/04/17
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- 申万宏源研究
永兴股份研究报告：占据广州固废优质资产，看好公司成长及分红。公司占据广州优质区位，项目资产优秀且稀缺，实控人背景助力持续续约。公司是广州市垃圾焚烧发电项目的唯一投资和运营主体，控股垃圾焚烧产能3.2万吨/天，其中超过3万吨/天产能均位于广州市，占比约94%。依托广州优质区域，公司项目盈利能力、现金流以及业务持续性均表现更好，公司单体规模（约2300吨/天），远超全国平均水平（1040吨/天），垃圾焚烧、生物质处理平均价格及吨垃圾上网电量均处于行业前列。公司控股股东广州环投集团持股72%，实控人为广州市人民政府，未来公司业务续约更有保障。公司当前产能利用率71%，目前积极开发广州8000万吨陈腐...
标签： 永兴股份 固废 -
永兴股份研究报告：成长与高分红兼备，固废综合处理龙头砥砺前行.pdf
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- 2024/04/15
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- 民生证券
永兴股份研究报告：成长与高分红兼备，固废综合处理龙头砥砺前行。知行合一，打造固废处置新标杆：永兴股份聚焦固体废弃物“无害化、减量化、资源化”处理，是广州市垃圾焚烧发电项目的唯一投资和运营主体。公司在运垃圾焚烧发电项目14个，合计产能32090吨/日，生物质处理项目4个，合计产能2590吨/日。在国内，公司率先采用中温次高压、次高温超高压带炉内再热参数机组（13MPa/485℃/420℃）、“双脱酸+双脱硝”全工艺先进烟气处理技术。公司业务构成稳定，运营收入占主导，现金流量良好，项目已基本实现投运，资本开支呈下降趋势。成长篇：技术引领、产能利用率提...
标签： 永兴股份 固废
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