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学大教育研究报告：个性化教育领导者，拓展职教蓄势待发.pdf

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2024/04/10
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浙商证券

学大教育研究报告：个性化教育领导者，拓展职教蓄势待发。学大教育作为国内个性化教育领导者，21年教培监管政策调整后积极转型，拓展职业教育赛道，原有业务受益于供给出清和需求韧性，呈现较好复苏和发展，叠加新拓职教，学大进入新发展阶段。学大教育积极进行转型，打造多元业务学大教育成立于2001年，2010年在美国上市，2016年公司从纽交所退市回归A股，期间经历了管理层的变动并且在私有化后注入A股上市平台过程中背上高额债务，公司经营发展受到影响。2020年创始人金鑫回归，但20-21年先后经历公共卫生事件影响及教培行业政策调整，公司收缩业务规模，剥离K9学科培训，保留原有的高中学段和中高考复读等业务，并...

标签：学大教育教育职教

科德教育研究报告：龙门为基，布局职教赛道.pdf

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2024/01/03
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华西证券

科德教育研究报告：龙门为基，布局职教赛道。科斯伍德于2020年3月实现对龙门教育100%控股并更名，彰显了公司以教育为主的战略。此后公司于2021年4月、6月收购河南毛坦高级中学有限公司60%股权、天津市旅外职业高中有限公司；22年成立两家子公司智链嘉磊、信创启富，主要从事职业培训。2023年1-9月收入/净利为5.6/1亿元，同比增长-4.8%/88%，收入下降主要由于剥离了旗下K12学科类培训业务、减少1-2亿收入（22年K12收入1.84亿元、历史平均1.3-1.5亿元），但利润增长更高主要由于：1）职业高中在校生增长；2）油墨业务原材料价格下跌、运费下降。学历教育：中职赛道向好，招生人...

标签：科德教育职教教育

中公教育研究报告：困境反转，职教龙头再起航.pdf

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2023/12/05
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方正证券

中公教育研究报告：困境反转，职教龙头再起航。基本面企稳，期待职教培训全品类龙头再起航。公司深耕教培20余年，在教研、渠道等多方面均具有先发优势且持续领先，2018年-2020年分别实现扣非归母净利润11/17/18.7亿元，超额完成业绩承诺的9.3/13/16.5亿元。内外因素影响下，2021年公司大幅亏损，扣非归母净利润-25亿元，2022年起公司由追求高增长转为健康稳健的发展，战略调整成效显现，22Q3公司实现21Q2以来首次盈利，23Q1-3持续盈利且盈利幅度环比持续扩大。中公教育此前遇到了怎样的困境？1）行业层面：疫情影响下线下培训班暂停、省考延迟；行业融资政策趋严；2）公司层面：&l...

标签：中公教育教育职教

学大教育研究报告：个性化教培龙头，职教业务加速布局.pdf

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2023/10/23
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国盛证券

学大教育研究报告：个性化教培龙头，职教业务加速布局。公司概况：战略转型多元化业务布局打造教育龙头。学大教育成立于2001年，于2016年在A股借壳上市，主营教育培训业务（收入占比超过96%）。2021年“双减”政策出台后公司仅保留高中阶段学科培训业务，并积极向中职、文化空间等方向转型，目前版图已基本成型。2023H1公司营收达12.5亿元（yoy+18.43%），其中教培业务收入达12.1亿元（yoy+17.06%），归母净利润达8885万元（yoy+90.85%），业绩显著恢复。行业：教培供给端出清+需求偏刚性，职教延续鼓励导向。教培行业：双减后K12教培行业供给端中...

标签：学大教育职教教育教培

21世纪教育公司研究报告：区域职教龙头，产教融合成长可期.pdf

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2023/10/07
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民生证券

21世纪教育公司研究报告：区域职教龙头，产教融合成长可期。布局教育行业20年，职业教育为主，继续教育、高中教育及培训、学前教育多元发展。公司深耕职业教育多年，是京津冀地区首家港股上市民办教育公司。公司业务中，职业教育占主导地位，深化发展石家庄理工职业学院以此带动内生增长，并建设旗下高邑校区，同时托管运营石家庄铁道大学四方学院西校区，紧密围绕国家教育改革发展。公司的非职业教育业务可分为学前教育、新高考业务和普通高中业务。“双减”政策下，公司积极应对并调整业务结构，将业务重点聚焦职业教育赛道。未来石家庄理工职业学院新校区运营和新收购的高中教育业务有望贡献业绩增量。职业教育：...

标签：教育职教

传智教育研究报告：扎根就业铸就品牌，突破创新谋职教发展.pdf

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2023/08/07
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东方证券

传智教育研究报告：扎根就业铸就品牌，突破创新谋职教发展。深耕IT培训领域，22年精细化经营的能力得到兑现。传智教育成立于2006年，公司核心业务为IT线下培训，借助优质的教学品牌逐步向学历体系渗透。2022年收入增长亮眼，实现收入8.03亿元（yoy+20.93%），需求复苏叠加公司降本增效归母净利润1.81亿元（yoy+135%），营业利润率达到24.8%，经营能力出众。IT产业对人才需求高，课程形式决定适配人群。针对不同人群产品适配度有所差异，线上产品服务属性弱，更适合有经验的工程师主动学习，部分课程也更倾向多短平快的产品，甚至部分产品为流量型产品，线上就业课程更多满足差异化需求。传智是以...

标签：传智教育职教教育

粉笔公司研究：互联网职教培训第一股，线上线下双轮驱动.pdf

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2023/08/02
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华西证券

粉笔公司研究：互联网职教培训第一股，线上线下双轮驱动。粉笔成立于2013年，2023年于港交所上市，是首家诞生于互联网、整合线下资源的招录类考试培训服务供应商。截至到2022年底，公司线上平台已积累约50.2百万名注册用户、795万名月活跃用户，营运中心198家。2022年在线培训/线下培训/图书销售收入分别占比50%/33%/16%，已实现经调整净利扭亏。公司上市以来PE在15-74X、PS在2-10X，受小非减持影响，目前股价处于底部区间。职考行业：未来展望750亿元/年、线上渗透率仍存提升空间我们测算2025年公务员市场有望达750亿元/年市场规模，2023-25年市场规模CAGR为12...

标签：粉笔职教互联网教培

中教控股研究报告：职教龙头成长稳定，估值有望持续修复.pdf

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2023/07/31
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国联证券

中教控股研究报告：职教龙头成长稳定，估值有望持续修复。公司是中国职业教育龙头公司，在行业中处于规模前列，我们预计公司成长性较为稳定。随着公司旗下学校转营利性稳步推进，我们认为公司政策风险估值折价有望缩窄，公司估值有望持续修复。公司是职业教育龙头公司业务遍布中国、澳大利亚和英国，专注于通过创新提供优质教育，截至2023年2月末，公司学校网络由12所位于中国的学校和一所位于澳大利亚悉尼的高等教育学校，以及一所位于英国伦敦的美国及英国双学位颁授大学构成。公司2022财年末在校学生人数超过30万人，是中国在校学生人数最多的上市高等和中等职业教育集团。职业教育政策利好不断，公司转制营利性学校稳步推进国家...

标签：中教控股职教

人才评估工作-高职教育改革与高职院校人才培养工作评估.pptx

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2023/07/26
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其他

人才评估工作-高职教育改革与高职院校人才培养工作评估。一、高职教育发展与高职院校内涵建设；二、关于高职专业与课程改革；三、新评估方案的特点；四、新一轮高职院校人才培养工作评估实施过程分析。一些高职院校在专业培养计划中仍沿用学科本位课程体系和课程形式；在教学中，仍将传授理论知识作为课程的核心，能力本位的课程模式基本还停留在概念层面，“中专延长”和“本科压缩”的影子挥之不去；在课程设置上，强调课程本身的严密、完整、系统和权威性，忽视学习者未来岗位的需要，忽视对学生应用能力、创新能力的培养；对高职教育所界定的“技术应用”及理论上...

标签：人才培养职教

传智教育（003032）研究报告：IT职教研发沉淀深厚，迈入学历职教一体化阶段.pdf

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2023/06/21
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广发证券

传智教育（003032）研究报告：IT职教研发沉淀深厚，迈入学历职教一体化阶段。传智教育以IT短培职教为核心业务，布局非学历高等教育、学历职教领域。公司目前拥有20个校区，2022年营收8.03亿元，2020-2022年复合增长率达7.9%；归母净利润1.81亿元，同增135.3%，超2019年同期水平。政策频出支持职业教育的信号，职教赛道处于成长期，参培端有望持续放量。根据弗若斯特沙利文，2021年中国职业教育市场规模达7811亿元，预测2026年将达到1.1万亿元，CAGR为7.05%。IT就业市场需求高但是用人要求同样很高，IT就业市场竞争激烈，人才缺口大，且技术更新换代，岗位技术要求更...

标签：传智教育教育职教 IT 一体化

中教控股分析报告：国内民办职教龙头，乘东风再度起航.pdf

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2023/05/22
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广发证券

中教控股分析报告：国内民办职教龙头，乘东风再度起航。内生外购铸就民办职教龙头地位。公司前身江西科技学院和广东白云学院创立于1999年，2017年公司上市后，先后收购多所海内外院校，目前控股国内外高等教育和职业教育学校共12/2所。21/22学年，公司实现收入47.6亿元/YoY+29.2%，归母净利润18.5亿元/YoY+27.8%。公司课程优质、丰富且注重校企融合。基于目前的14所学校，公司不断通过收购和新建校区扩大办学规模，并提供丰富且紧贴市场需求的专业，办学实力深厚。同时，公司积极推进校企融合，21/22学年，校企合作数量达到3475家/YoY+43%，为社会输送的应用型毕业生人才6.1...

标签：中教控股职教

捷安高科（300845）研究报告：职教卖铲核心赋能，AI+XR两翼齐飞.pdf

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2023/04/21
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西部证券

捷安高科（300845）研究报告：职教卖铲核心赋能，AI+XR两翼齐飞。公司面向职业教育核心业务打造实习实训综合平台，从轨交专业横向拓展。轨交出身，打造多行业职业教育实习实训装备平台。安全作业仿真实训领域不断拓展，船舶、装备仿真产品快速发展。2022年，公司前三季度受疫情和汛情影响，原定招标项目存在后置或取消的情况；轨道交通培训装备市场容量增长幅度整体放缓，院校招投标项目较往年滞后，主要客户群体财政拨款进度也受到一定影响。公司全年业绩向好发展，得益于贴息+职教政策后，刺激公司业务订单的增长。VR、职教政策利好，促进行业稳步发展。1）VR市场规模可观。根据IDC数据显示，2021-2026年中国...

标签：捷安高科职教 XR AI

中国东方教育（0667.HK）研究报告：守正革新，行稳致远的职教龙头.pdf

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2023/04/11
103
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华泰证券

中国东方教育（0667.HK）研究报告：守正革新，行稳致远的职教龙头。东方教育主要面向低线城市15-21岁初高中毕业客群提供职业技能教育服务。公司从烹饪培训起家，逐步拓展至汽修、计算机、美业等领域，凭借紧贴行业主流需求且灵活快速迭代的课程研发体系、高素质的教师团队、标准化的实训教学、强大的名企合作资源和遍布全国的校友网络等核心优势，有效地保障了毕业生的就业能力和就业质量，逐步在烹饪、计算机、汽修培训等多领域构筑起品牌壁垒，并通过规范化的集中管理模式实现了全国范围内的复制和扩张，逐渐成长为国内最大的职业技能教育提供商。节后招生修复良好，23年盈利有望强劲复苏我们估计公司23年春季招生同增超过15...

标签：中国东方教育教育职教

2023腾讯新职教机构商品力养成指南.pdf

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2023/03/20
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其他

2023腾讯新职教机构商品力养成指南。01“趋势渐清格局渐开模式渐明”2023新职业教育发展简析；022023腾讯新职教机构「商品⼒」养成指南。

标签：职教腾讯

传智教育（003032）研究报告：实力积淀铸就IT培训龙头，切入学历职教再启征途.pdf

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2023/03/08
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民生证券

传智教育（003032）研究报告：实力积淀铸就IT培训龙头，切入学历职教再启征途。深耕IT培训近二十载，未来有望形成IT“培训职教+学历职教”双轮驱动的业务布局。传智教育主要从事以就业为导向的非学历、IT教育培训业务，针对成人的线下短期培训是主营业务，疫情前营收占比超9成。2022年公司响应职教政策号召，进一步举办互联网中等职业院校，2023年子公司大同好学获批举办“大同互联网职业技术学院”拟切入高职学历领域，未来公司有望形成“培训职教”＋“学历职教”双轮驱动的业务格局。产业互联及数字化转型下各行各...

标签：传智教育 IT 职教教育

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