泰和新材专题报告:氨纶景气提升业绩,芳纶放量催化增长.pdf
- 上传者:StartYourFinance
- 时间:2021/09/13
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泰和新材专题报告:氨纶景气提升业绩,芳纶放量催化增长。公司是氨纶、芳纶双行业龙头,积极推动新旧动能转换和产能扩张,提高成本优势和盈利能力。今年以来氨纶行业景气度高,中期来看,芳纶景气度持续提升,公司未来几年仍将有较大的增量空间,看好公司长期发展。公司是高性能纤维龙头企业,盈利能力表现优异。公司是国内氨纶企业和芳纶领军企业,经长期技术攻关,掌握了氨纶、间位芳纶、对位芳纶等纤维的产业化技术。氨纶产能7.5万吨/年,居全国前五,芳纶产能1.55万吨,居全国第一、全球第三。近年来公司营业收入稳中有升,净利润快速增长,得益于氨纶、芳纶行业的高景气,公司2021H1营业收入同比增长95%,归母净利润增长257%。公司在氨纶行业始终保持第一梯队的行业地位,在景气周期抓住机会增厚利润。在芳纶行业,公司也占据绝对优势,毛利率高,过去几年毛利占比均超过50%。2021年由于氨纶景气提升,我们预计公司氨纶/芳纶毛利占比约60%/40%。
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