A股市场策略展望:成长和周期的最后之舞,军工、半导体、农林牧渔、医药生物赛道蓄势待发.pdf
- 上传者:新加坡
- 时间:2021/09/22
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A股市场策略展望:成长和周期的最后之舞,军工、半导体、农林牧渔、医药生物赛道蓄势待发。第一部分:2021年初至今A股概览与海外市场回顾:3月中旬至今,中美无风险收益率共同下行超40bp,美债降至1.3%,中债降至2.8%,短期流动性相对充裕,A股市场呈现科技成长股和周期股双重牛市。2022市场风格切换回价值将依托于无风险收益率上升拐点出现。认为央行短期以中美利差150bp作为“锚”来操作,美国十年期国债收益率今年Q4预期较难超过1.3%,那么Q4中国十年期国债收益率预计仍然在2.8%上下10bp通道内保持稳定。美联储9月23日的议息会议预计依然宽松,但2022年度鹰派重掌投票权,鹰派全面支持2021年底进行缩表,会大幅提升美联储收紧预期。预计完全停止资产购买在2022年底,最终2023年进行实质加息。
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