神州细胞研究报告:高质量与低成本双驱的生物药产业化平台.pdf
- 上传者:王老师
- 时间:2024/04/12
- 浏览次数:284
- 下载次数:2
- 0人点赞
- 举报
神州细胞研究报告:高质量与低成本双驱的生物药产业化平台。专注生物药生产工艺研发,重组凝血Ⅷ因子带动收入快速增长。 公司由谢良志博士带领团队于 2002 年成立,管理团队具有丰富抗体和 疫苗大规模生产经验,致力于开发高需求、高质量、低成本的生物药。重 组人凝血因子 VIII 是国际公认最难表达的蛋白药物,公司自研的首个国产 重组八因子安佳因于 2021 年上市销售,凭借具有竞争力的产能和成本优 势,2022 年销售超 10 亿元,带动公司 2023 年营业收入 18.87 亿元,同比 增长 84%。目前国内血友病 A 就诊渗透率仍不足,且人均用药水平仍有很 大的待改善空间,我们预计安佳因将快速放量,持续提升市场份额。
重组八因子年产能可达 100 亿 IU,出海打开市场天花板。
公司预计 25 年安佳因开始可以在境外市场陆续上市,出海主要市场包 括巴西、俄罗斯、墨西哥和土耳其和印度,目前这些市场的重组八因子均 由武田、拜耳等企业产品主导。除印度外,巴西等国家重度 HA 患者预防 治疗渗透率近 90%,均为存量市场。由于重组八因子产品之间区别很小, 价格是最重要的竞争要素。公司重组八因子的年产能接近全球数十厂家产 量总和,具备大规模生产的低成本能力,具备出海的竞争优势。
公司具有丰富的产品管线,具备较强的成长能力。
公司已上市或在研的其他产品均为大单品,尽管市场竞争较为激烈, 但我们认为公司产品仍具有独特优势,具体体现在:1)公司 CD20 单抗瑞 帕妥单抗对比利妥昔单抗安全性更佳;2)阿达木单抗存量市场巨大,且公 司安佳润是唯一在 III 期临床进行了修美乐转换的阿达木生物类似物;3) 首个国产 PD-1 单抗申报注册头颈鳞癌;4)获批肝细胞癌一线治疗的 PD-1 单抗数量较少,公司 PD-1 单抗联合贝伐珠单抗生物类似药治疗转移性肝细 胞癌复制了信迪利单抗+贝伐珠单抗生物类似药在肝细胞癌的案例,有望获 临床指南一线治疗 I 级推荐;5)14 价 HPV 疫苗增加了中国女性高危的 HPV51 型的保护,避免九价 HPV 疫苗同质化竞争。
- 相关标签
- 相关专题
- 全部热门
- 本年热门
- 本季热门
- 神州细胞分析报告:重组VIII因子快速放量,生物药和疫苗多轮驱动.pdf 9 4积分
- 神州细胞研究报告:重组Ⅷ因子龙头,快速发展的生物制品企业.pdf 8 3积分
- 神州细胞专题研究:十数年磨一剑,中国首个重组八因子重磅上市.pdf 7 4积分
- 神州细胞研究报告:拥有生物药+疫苗双平台,重组八因子竞争优势明显.pdf 7 3积分
- 神州细胞(688520)研究报告:质控与成本优势,凝血八因子带来超额利润.pdf 5 3积分
- 神州细胞研究报告:高质量与低成本双驱的生物药产业化平台.pdf 2 3积分
- 高端生物药之单抗行业深度报告.pdf 90 5积分
- 中国生物药之单抗药市场全景分析.pdf 83 5积分
- 生物制药上游行业专题研究:产品革新与下游需求形成共振,行业进入持续增长期.pdf 66 6积分
- 医药行业155页深度研究报告:创新升级,未来已来.pdf 56 16积分
- 神州细胞分析报告:重组VIII因子快速放量,生物药和疫苗多轮驱动.pdf 9 4积分
- 神州细胞研究报告:重组Ⅷ因子龙头,快速发展的生物制品企业.pdf 8 3积分
- 神州细胞研究报告:拥有生物药+疫苗双平台,重组八因子竞争优势明显.pdf 7 3积分
- 神州细胞研究报告:高质量与低成本双驱的生物药产业化平台.pdf 2 3积分
- 生物药品项目创业计划书(范文参考).docx 10 27积分
- 药明生物研究报告:强成长韧性的生物药CRDMO龙头.pdf 4 4积分
- 迈威生物研究报告:Nectin~4 ADC值得期待,生物药新星长成中.pdf 3 3积分
- 迈威生物分析报告:NECTIN~4 ADC领先,快速成长的生物药biotech.pdf 3 6积分
- 神州细胞研究报告:拥有生物药+疫苗双平台,重组八因子竞争优势明显.pdf 7 3积分
- 神州细胞研究报告:高质量与低成本双驱的生物药产业化平台.pdf 2 3积分
- 合成生物产业深度报告:工程化合成万物,生物经济颠覆性力量.pdf 19 5积分
- 合成生物学行业专题报告:生物制造继往开来,细分领域皆有可为.pdf 15 3积分
- 合成生物学行业专题:生物制造产业升级,医药行业多点开花.pdf 12 2积分
- 2023年中国生物医药投融资蓝皮书.pdf 10 15积分