2024年春季化妆品医美行业投资策略:大盘稳健国货逆势高增,把握超跌回调布局机会.pdf
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- 时间:2024/03/28
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2024年春季化妆品医美行业投资策略:大盘稳健国货逆势高增,把握超跌回调布局机会。回顾化妆品医美行业及公司:美妆需求端稳健复苏,23年美护板块超跌,24年迎估值回调。1)23年疫后复苏偏弱,全年化妆品 社零增速低于市场预期,引发需求不振等市场悲观情绪,23年SW美容护理指数下滑近40%。2)24年年初至今,需求端稳健恢 复,1-2月美妆社零增速4%,SW美容护理数值自2月6日反弹至今涨幅约10%。23年超跌24年回调,建议把握投资新机。
化妆品:大盘稳健国货逆势,增速全面超越国际品牌。1)24年美妆需求端稳健复苏。24年随着基数的降低、行业库存的清理、 居民收入预期的好转,预计后续月份增速逐步向上。2)国货概念持续发力,38大促彰显实力。24年1-2月淘系、抖音双平台国 货美妆品牌增速超越外资。38大促,淘系、抖音美妆排行榜国货珀莱雅、韩束登顶。3)国际集团在华失速,持续释放市场空间, 国货积极承接,迎竞争格局优化。三大国际美妆公司23年在中国市场未能跑赢市场,各维度失速释放市场空间,印证国货崛起。 4)胶原蛋白/早C晚A/套盒爆款,国货把握近年营销/成分/促销形式等各方面消费潮流,弯道超车成就业绩高增。
医美:常态化社交叠加居民收入预期恢复,医美机构端、上游药械端24年预迎恢复性增长。需求端长期无忧:渗透率提升+国民 消费能力提升+国货替代概念;短期逻辑:24年将受益于经济预期回暖,合规趋严清出“水货”产品,消费向实力过硬的头部品 牌集中。供给端:高粘性、高频次、低单价的轻医美项目,供给端呈千帆竞发之势。爱美客在研管线规划完善,华东医药、江苏 吴中跨界布局,昊海生科抢占国货高端蓝海,力争全线开发,巨子生物、锦波生物携重组胶原蛋白技术为药械添彩。供给端、需 求端双重利好成就医美赛道关注度与消费偏好。
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