柳工研究报告:老牌工程机械企业,混改及国际化促成长.pdf
- 上传者:大力人
- 时间:2024/03/22
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柳工研究报告:老牌工程机械企业,混改及国际化促成长。土方机械老牌企业,产品线逐步拓宽。装载机与挖掘机为柳工核心优 势品类,上市以来持续丰富产品线。根据深交所互动易 24 年初柳工 与投资者问答内容,公司 2023 年装载机市占率继续保持行业第一;挖 掘机国内市场占有率超 11%,同比提升 3-4pct,主业稳健发展。柳工 通过吸收合并柳工有限,纳入农机、高机、预应力机械等新业务,在 持续筑牢挖机和装载机等核心产品竞争优势的基础上,丰富产品结构, 开拓去地产化的第二增长曲线,公司营收结构更加多样化。
坚定国际化智能化战略,出海成果显著。经过二十年的境外开拓经营, 柳工目前已进入深度国际化阶段。根据柳工财报,至 2022 年柳工海外 业务销售收入已突破 80 亿元;海外经销商从 0 发展到 300 余家;从单 一的装载机产品销售,到目前全系列优质产品和服务满足全球客户不 同工况需求;从刚开始的不足 10 人,到目前 1600 多人的国际化人才 团队,公司已成长为全球化企业,国际化战略已见成效。柳工 2023 年 上半年海外收入达 65 亿元,收入占比达 43.2%,较 2022 年底提升了 12.5pct。公司海外业务毛利率显著高于国内毛利率,且在国内需求存 在下行压力的状况下,海外毛利率仍保持上升态势。随着公司海外收 入占比的进一步提升,公司利润率中枢有望上移。
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