北方国际研究报告:“一带一路”主力军,转型能源投建营、开花结硕果.pdf
- 上传者:浪潮
- 时间:2024/01/30
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北方国际研究报告:“一带一路”主力军,转型能源投建营、开花结硕果。“一带一路”主力军、国际工程业务又逢春。公司控股股东为北方工 业,是实施国家“一带一路”战略的重要团队。目前公司以国际工程承 包为主导,国内建筑工程、金属包装容器生产和销售业务为补充。23 年上半年公司国际工程承包营收同比增长 313%,境外营收增长 96%。 通过培育全产业链竞争优势,公司实现国际工程板块投建营一体化、产 业链一体化运作和 EPC 工程并行经营。
电力投资运营业务:公司电力投资运营业务一体化,涵盖风电、水电、 火电资产。受“一带一路”战略推动,业务快速发展。保守、中性、乐 观情形下,预计 2023 年克罗地亚风电项目年营收 2.35、2.90、3.50 亿 元,归母净利润 0.88、1.23、1.61 亿元;孟加拉火电站项目装机容量 1320MW,测算年均发电量可达 8580GWh,预计 2024 年投运,公司 持有 50%股权;相似项目孟加拉帕亚拉火电站 22-23 财年实现净利润 约 6.5 亿元。
蒙古矿山一体化项目:供需双轮驱动,业绩弹性足。2018-2022 年, 国内焦煤价格 CAGR 高达 7.34%,炼焦煤进口同比增长 59.58%,且 我国由蒙古进口炼焦煤占比平均为 39.61%。公司通过布局蒙古焦煤 产业链,以 4 大子公司为核心,涵盖多种业务。根据满都拉口岸发展 情况和历史数据,我们预计未来公司焦煤贸易业务业绩将实现稳定增 长,增厚公司整体利润。
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