计算机行业2024年年度策略:数据要素落地在即,人工智能有望闭环.pdf
- 上传者:加油站
- 时间:2024/01/17
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计算机行业2024年年度策略:数据要素落地在即,人工智能有望闭环。继续看多数字经济,计算机行业尤其重要。发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。2023年中央 经济工作会议将“以科技创新引领现代化产业体系建设”列为2024年第一项重点工作,再次把科技创新和产业政策放到了重 点工作的首位。2024年我们继续看好计算机,尤其看好数字经济相关投资机会。
数字经济的底座是自主可控的基础设施,数字经济深化发展的主体是数据要素,人工智能是更高层的上层建筑,数字经济发 展将为传统行业,如能源、工业、卫星、汽车等领域带来变革性机会。
关注2024年最重要的两条投资主线:数据要素和人工智能。
数据要素落地在即。数据要素是数字经济深化发展的核心引擎,根据“十四五”数字经济规划,到2025年数据要素市场体系 将初步建立,数据局挂牌后,数据局局长密集公开表态,我们预计2024年政策有望很快完善,带动地方和产业加快落地,为 数据要素板块公司带来订单和收入增量。核心看好数据基础设施和公共数据授权运营这两个环节,前者是物质基础,最先启 动并形成规模,后者是落地实践,商业模式好,想象空间大。相关标的:1)数据基础设施:易华录、云赛智联、广电运通; 2)公共数据运营:国新健康;3)数据应用:银之杰、久远银海等。
AI领域投资有望进入兑现期:新一轮科技革命和产业变革为我国经济结构转型带来机遇。23Q4以来海外头部AI应用流量表现 积极,2024年伴随大模型应用技术成熟,部分领域的爆款应用有望陆续出现,AI领域投资有望进入“兑现期”。一方面,伴 随国内大模型能力的迭代,国内AI应用有望从“映射逻辑”走向“实际兑现”;另一方面,全球范围AI爆款应用的出现也有 望带动算力产业链的进一步上行。相关标的:1)AI应用:金山办公、彩讯股份、焦点科技、福昕软件、万兴科技、科大讯飞、 新国都、新致软件等;2)AI算力:中科曙光、云赛智联、神州数码、海光信息、高新发展等。
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