锦江酒店研究报告:中国连锁酒店集团龙头,系列改革推动盈利迈上新台阶.pdf
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- 时间:2024/01/10
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锦江酒店研究报告:中国连锁酒店集团龙头,系列改革推动盈利迈上新台阶。中国连锁酒店龙头,客房总规模中国第一、世界第二。公司前身为 1993 年 成立的上海新亚,2003 年起更名锦江酒店并着重发展酒店业务。2015 年起 持续收购国内外酒店品牌,扩张自身品牌矩阵版图,并于 2018 年起对各系 品牌进行整合发展。2023 年实现全资控股锦江国际酒店管理有限公司,获 取丽笙中国区经营权,品牌矩阵进一步扩大。截至 2023Q3,公司已开业酒 店客房总数超 115 万间。
系列改革挖深护城河,综合竞争力有望获得大幅提升。2023H2 启动系列改 革,涵盖会员体系升级、收益管理系统精细化、门店翻新及改造、品牌矩阵 聚焦发展等方面,为 CRS 费率提升及中高端酒店业务拓展打下长期基础。
CRS 费率提升政策落地有望增厚利润。最初维也纳品牌酒店预定费免收, 铂涛品牌酒店按 3 元/订单收取,综合费率低于企业直销预定费率 5%的水平。 对于未来线上酒店预定业务的新开业及新增加盟店,将统一按照 5%预定服 务费率签订合同,对于现有订单将逐步调整原有收费,通过签署补充协议等 形式,逐步将费用率统一至 5%水平,同时维也纳品牌酒店至 2024 年末将 全部恢复收费。我们认为预定费率的提升有望贡献可观业绩增量。
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