光通信网络行业专题报告:网络架构升级看算力产业需求确定性.pdf
- 上传者:十一路
- 时间:2024/01/02
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光通信网络行业专题报告:网络架构升级看算力产业需求确定性。网络架构持续迭代优化,端口速率适配数据传输速率超更高发展:随着网络由4G发展至5G,5G基站建设催生电信侧网络 架构升级,由两层架构升级到传统数据中心三层架构;5G时代数据中心需求明显增加,东数西算“东西向”流量占据主 导地位,催生更加扁平化的叶脊网络架构升级;AI时代下由于更高传输速率要求,无收敛比Fat-Tree得到广泛应用。我 们认为,随着通信协议的升级,下游应用场景及AI高速发展,数据传输速率要求越来越高,且网络核心层速率滞后底层 算力基础设施速率发展,当前光模块向800G/1.6T发展,驱动网络架构不断升级演变,端口速率进入400/800G升级迭代周 期。
网络架构升级带动算力产业需求确定性:从网络架构由4G到AI时代升级迭代可知,网络架构不断适应数据传输性能,各 端口收敛比逐渐趋于优化,对应机柜与光模块比数量逐渐增多;当前AIGC发展趋势确定,Fat-Tree无收敛比带宽较前几 轮来看,对应算力底层基础设设施配比数增加,长期看好光模块/AI服务器/交换机及芯片下游需求旺盛情况。
AIGC生态革命下,算力基础设施长期空间广阔:据TrendForce报告数据显示,全球光模块到2025年市场规模为113亿美元; AI服务器市场规模318亿美元,主要由Microsoft、Google、Meta、AWS占据绝大份额;交换机市场主要由海外主导,我国 商用交换机芯片占比较低,当前国产化替代加速,份额有望加速提升。
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