海外科技行业2024年投资策略:把握科技创新趋势,关注AI软硬件机会.pdf
- 上传者:十一路
- 时间:2024/01/02
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海外科技行业2024年投资策略:把握科技创新趋势,关注AI软硬件机会。海外市场:科技板块涨幅居前,AI产业链维持高景气。1)港股市场:科技板块涨幅居前,自动驾 驶和消费电子龙头个股表现突出;互联网龙头平台在兼顾用户增长同时注重盈利能力提升,基本面 有望持续向好。2)美股市场:自2023年9月19日以来,美联储已连续3次暂停加息,加息进程有望 进入尾声;2023年美股人工智能相关板块和标的涨幅居前,AI产业链维持高景气。
主线一“AI+软件”:多模态趋势明显,AI赋能多场景应用。1)多模态应用方面:文本端和文生图 领域已涌现众多AI应用,其中,文本端应用日渐成熟,图像生成领域快速发展,软件生态逐步繁荣 。未来,随着AI技术逐步深耕至文生视频及文生3D领域,并出现热门应用持续推出,视频生成及 3D生成软件也将受到广泛关注;2)多模态技术方面:目前,以GPT-4V为代表的多模态模型仍是在 单模态模型的基础上修改或扩展而成,未来,模型厂商将逐步转向多模态原生的技术路径,通过多 模态原生的训练方式加速构建AGI。3)应用场景方面:目前,AI已赋能至短视频、内容平台、移动 社交、电商等领域,通过AI技术助力内容创作、降本增效、用户交互及发展质量,众多互联网平台 的用户规模实现持续增长。
主线二“AI+硬件”:终端厂商与模型厂商深入联盟,关注端侧AI进展。2023年AMD、英特尔、 高通、联发科等陆续发布终端AI芯片,AI发展正转向硬件+软件并行驱动,智能设备作为AI触达用 户的终极载体,将成为AI未来发展与落地的重要突破口。我们认为,2024年有望成为AI终端元年, 各大终端厂商在23H2陆续上市或发布AI新产品,根据各大终端厂商产品时间线,2024年AI手机、 AI PC将密集发布,大模型与XR设备的结合有望带来智能设备新生态。此外,智能汽车和机器人方 面,端到端模型加速发展,推动汽车软件价值量提升,机器人将继续引领具身智能。
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