光模块行业专题报告:AI驱动网络变革,光摩尔定律加速.pdf
- 上传者:大三班
- 时间:2024/03/15
- 浏览次数:314
- 下载次数:31
- 1人点赞
- 举报
光模块行业专题报告:AI驱动网络变革,光摩尔定律加速。AI推动网络变革,高速光模块受益。历史来看,数据流量的增长驱动光模块发展到当前百亿美元的产值规模。当前阶段, AI成为数据流量增 长的弹性来源,大规模AI集群的网络架构和通信能力要求高速光模块加快升级。据Coherent预测,预计未来几年AI相关的800G和1.6T数通光 模块将占所有数通光模块市场的近60%,2028年市场规模有望突破90亿美元。
算力集群网络架构变革推动光模块弹性加大。大规模AI集群的网络架构需要满足大带宽、低时延、无损的需求,算力集群网络架构从叶脊架 构向胖树架构更迭,无收敛的特性进一步放大高速光模块需求,PCIe 5.0下H100:800G光模块=1:2.5,NVLink4.0下GH200:800G光模块=1:9。
光模块迭代周期加速,关注新材料、新技术应用。AI要求光模块的迭代周期加速,从4年一代到2年一代,1.6T光模块有望于2024H2逐步应用。 随着光模块单通道速率提升,功耗、成本以及电连接信号的损耗也逐步加大,光进铜退加速,光学I/O接口用于芯片连接有望进一步消除带宽 瓶颈。综合降本增效考虑,LPO、CPO等新封装技术以及硅光、薄膜铌酸锂等新材料有望加速应用。
竞争格局:国内厂商领先,龙头厂商核心受益AI。全球光模块市场中,国产厂商已处于领先位置,根据LightCounting数据,2022年前十大光 模块厂商中,中国厂商营收已经超过了西方竞争对手。AI时代,由于光模块迭代加速,占据领先地位的龙头厂商在研发能力、规模优势、供 应链能力、客户黏性、产能布局等方面具备优势,有望核心受益。同时新技术的变化也对格局变迁产生影响,关注在LPO、硅光等领域具备 前瞻布局的厂商。
- 相关标签
- 相关专题
热门下载
- 全部热门
- 本年热门
- 本季热门
- 光通信行业深度报告:全球光通信十年变革之源动力.pdf 126 5积分
- 通信行业之硅光产业链深度研究:“超越摩尔”新路径,厚积薄发大未来.pdf 103 8积分
- 光通信行业深度报告:三问三答,硅光对光模块产业影响几何? 100 4积分
- 光模块行业深度报告:产业拐点+市场共振.pdf 97 4积分
- 光模块专题报告:电信与数通共振,光模块迎高景气.pdf 91 5积分
- 光模块行业研究报告:小小模块,大有可为.pdf 81 4积分
- 光通信行业研究之光器件光模块篇.pdf 76 3积分
- 光模块产业链梳理专题:模块封装环节,模块厂商AI受益路径明确,拥抱800G增量需求.pdf 70 3积分
- 光模块行业深度报告:AI提升光模块行业景气度,重视光模块板块性投资机会.pdf 69 6积分
- 光模块行业研究报告:AIGC大时代,光模块产业迎风启航.pdf 62 4积分
- 光模块产业链梳理专题:模块封装环节,模块厂商AI受益路径明确,拥抱800G增量需求.pdf 70 3积分
- 光模块行业专题报告:AI算力时代,光模块新技术演进路径.pdf 57 3积分
- 光通信行业研究:人工智能加速落地,光芯片与光模块开启高景气周期.pdf 53 5积分
- 通信行业专题报告:800G光模块,AI算力底座.pdf 46 3积分
- 光模块行业研究:AI算力爆发在即,光模块迎来确定性高增.pdf 43 3积分
- 光模块行业专题报告:AI驱动网络变革,光摩尔定律加速.pdf 31 7积分
- 光模块设备行业分析报告:AI带动光模块需求高增,设备市场空间广阔.pdf 29 3积分
- 光迅科技(002281)研究报告:光模块、光芯片一体化整合,高速率芯片有望突破.pdf 26 3积分
- 光模块行业专题报告:光电之门,踏浪前行.pdf 25 4积分
- 通信行业深度分析:AI产业热潮带动服务器、交换机、光模块及相关芯片行业蓬勃发展.pdf 23 4积分
- 光模块行业专题报告:AI驱动网络变革,光摩尔定律加速.pdf 31 7积分
- 半导体行业深度报告:AI大模型风起云涌,半导体与光模块长期受益.pdf 22 6积分
- 光模块行业专题研究:AI时代算力需求激涌,高速率光模块伴潮而行.pdf 22 3积分
- 光模块行业专题分析:时代的跨越,从云计算迈向AI.pdf 15 3积分
- 中际旭创研究报告:AI时代,全球高速光模块龙头乘风而起.pdf 9 4积分
- 中际旭创研究报告:高速率光模块头部厂商,受益于AI硬件产业趋势.pdf 6 2积分
- 中际旭创研究报告:精准把握契机,800G光模块成就增长新起点.pdf 2 2积分
- 2024Q1通信行业板块基金持仓分析:通信仓位明显回升,光模块和运营商仓位创近年来新高,持续看好AI算力基础设施投资机遇.pdf 0 3积分
- AI行业专题报告:AI巨轮滚滚向前.pdf 68 7积分
- 服务器行业专题报告:AI和“东数西算”双轮驱动,服务器再起航.pdf 48 4积分