计算机行业2024年年度投资策略:2024,AI应用的真正元年.pdf
- 上传者:小老王
- 时间:2023/12/15
- 浏览次数:298
- 下载次数:9
- 0人点赞
- 举报
计算机行业2024年年度投资策略:2024,AI应用的真正元年。2023 年计算机板块专精特新行情或已开启。截至 2023 年 12 月 8 日,计算机 板块年初至今涨幅 15.21%,在 A 股所有板块排名第三。计算机板块涨幅前 20 家企 业以中小市值企业为主,随着人工智能、卫星互联网、华为数字底座、数据要素等多 个领域出现从 0 到 1 突破,计算机个股行情呈现多元化趋势,专精特新行情或已经 开启,而这一趋势我们预计或将在未来进一步演绎。
2024 年或是 AI 应用的真正元年,三大 AI 新方向孕育重要机遇:
1)AI 算力国产化:英伟达新一轮管制下,产业界均已经进入“放弃幻想,正 视现实”的拐点,其信号表现在真正 AI 算力的大客户,即国内互联网巨头们已经开 始批量采购以华为昇腾为代表的国产 AI 算力芯片。其中华为昇腾一体机专注于大模 型本地化部署的蓝海市场,是国内 AI 软硬件技术的黄金交点,以国产算力领军者华 为昇腾 AI 基础软硬件平台为基础,联合国内领先 AI 厂商打造的先进生产力工具,有 着数据安全可控、开箱即用的特点,AI 大模型在数据安全与数据要素驱动下,带来 央国企与政府大模型本地化部署刚需。
2)AI 终端变革:本次由大模型带来的 AI 浪潮不同于移动互联网先“硬”后“软”, 而是以软件为基础设施先行定义一切,正开始推动终端重构的空前硬件创新潮:一是 需要适应大模型放置在终端硬件上,二是终端要为自然语言交互来重新设计。其机遇 集中于三个方向:1、以 AI PC 为代表,包括手机、汽车、机器人等终端需要从计算 芯片、内存、散热与电池多方面重构适应大模型本地部署,更加速换机潮;2、AI Pin 只是开始,会此起彼伏出现从 0 到 1 为大模型交互设计的新终端硬件创新潮;3、以 耳机为代表的终端战略地位空前提升带来全新机遇。
3)多模态引领的 AI 应用:GPTs 开启了大模型的“App Store”时刻,海外 在大模型成熟赋能下,已形成 AI 大模型-AI 应用-商业模式落地的闭环。从 GPTs 发 布不到一个月内,即超过 Apple store 上线一年的应用数量,正加速迈入应用快速发 展阶段;一方面海外多模态大模型打开了 AI 应用的“能力圈”,AI 应用空间进一步 扩大,另一方面在国内头部大模型基本具备接近 GPT3.5 的水平且向全社会开放后, 海外成功落地的模式已为国内 AI 应用的发展明确清晰路径。
2024 年卫星互联网或进入大规模落地拐点。近期国内外卫星互联网领域持续迎 来重要变化,产业呈现快速发展态势。从长期看,卫星互联网产业的发展具有极其重 要的战略意义,低轨卫星通信网络等领域是主要大国太空和军事战略博弈的必争之 地。因此,卫星互联网产业发展具有重要意义,且我国卫星互联网的发展尚处早期起 步阶段,未来整个产业链都有望加速发展,载荷等关键环节有望迎来更多机遇。
2024 年或是“数据财政“元年。我们在《英雄的黎明:计算机的“股权分置改 革”》、《再谈数据资产重估的“股权分置改革”》中提出:股权分置改革本质上解决了 分置股权的流通问题和双轨市场问题,而这与统筹全国数据要素市场体系需要解决的 数据产权、流通交易、收益分配等问题极为相似。随着政策推进,未来数据治理、确 权及使用原则、公共数据授权运营、重点行业数据要素运营等方面有望迎来更多政策 利好,龙头探索相关模式、试点也有望对数据要素产业进入加速发展期。
- 全部热门
- 本年热门
- 本季热门
- 华为鲲鹏产业体系研究深度报告:鲲鹏展翅,挥下千亿市场.pdf 175 6积分
- 国产计算机基础软硬件行业深度报告:重构中国IT产业生态.pdf 135 6积分
- 计算机行业研究及2020年投资策略(103页).pdf 112 6积分
- 计算机行业AIGC专题报告:ChatGPT研究框架.pdf 104 6积分
- 计算机行业专题报告:多模态大模型技术演进及研究框架.pdf 99 5积分
- 国产操作系统产业分析报告:国魂所系,任重道远.pdf 98 4积分
- 计算机行业深度专题:信创产业发展研究.pdf 96 8积分
- 网络安全服务行业研究报告:网络安全行业的制高点 94 7积分
- 计算机行业深度分析:国产软件大阅兵.pdf 91 3积分
- 计算机操作系统的历史演进和未来趋势.pdf 77 5积分
- 计算机行业算力租赁专题研究报告:大模型发展的关键引擎,看好AI算力高景气持续.pdf 57 4积分
- 计算机行业算力网络深度报告:全国一体化算力网络建设加速.pdf 55 6积分
- 计算机行业专题报告:信创框架报告.pdf 39 5积分
- 计算机行业算力深度报告:产业链全梳理.pdf 36 4积分
- 计算机行业算力服务专题报告:从“东数西算”到“东推西训”.pdf 31 4积分
- 计算机行业专题报告:华为算力进展不断.pdf 30 3积分
- 计算机行业2023下半年AI算力产业链投资策略:始于光器件,洞察大AI算力架构.pdf 28 4积分
- 计算机行业动态:海外模型应用复盘,国内AI奇点已至.pdf 27 8积分
- 计算机行业专题报告:再次强调教育是AI最佳落地场景之一.pdf 26 2积分
- 计算机行业分析报告:国产AI算力行业报告,浪潮汹涌,势不可挡.pdf 23 2积分
- 计算机行业算力深度报告:产业链全梳理.pdf 36 4积分
- 计算机行业分析报告:国产AI算力行业报告,浪潮汹涌,势不可挡.pdf 23 2积分
- 计算机行业专题报告:AI浪潮之下,液冷投资机会全梳理.pdf 22 3积分
- 计算机行业产业复盘与未来推演:AI应用,追本溯源之后,我们相信什么?.pdf 18 5积分
- 计算机行业专题报告:大模型进展2.0.pdf 16 2积分
- 计算机行业专题报告:万物静息鸿蒙里,开源放量百花齐放开.pdf 13 5积分
- 计算机行业专题报告:昇腾万里,鲲鹏展翅,华为算力乘风起.pdf 12 3积分
- 计算机行业新型智算中心改造专题报告:网络成大模型训练瓶颈,节点内外多方案并存.pdf 10 2积分
- 计算机行业深度研究:一文读懂量子计算原理.pdf 10 3积分
- 计算机行业专题分析:大模型生态加速突破,2024年应用元年有望到来.pdf 9 2积分