通信行业2024年投资策：聚焦算力与卫星主线，关注数字经济方向.pdf
- 上传者：十一路
- 时间：2023/12/08
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通信行业2024年投资策：聚焦算力与卫星主线，关注数字经济方向。行情回顾：板块估值较年中回落，全年显著修复，跑赢大盘。截至 11 月 30 日，2023 年沪深 300 指数跌幅 10.07%，通信（申万）指数涨幅 20.10%，跑 赢大盘，实现超额收益 30.17%，在申万各一级行业中排名第 1 名。细分板块 来看，光器件光模块领涨，2023 年前 11 月涨幅超过 120%。估值层面，截至 11 月底，通信行业估值较年中回落，目前处于历史 30 分位数左右水平。
通信行业 2024 年布局思路：聚焦卫星与算力主线，关注数字经济方向
主线一：从政策支持，到卫星、运载、终端等产业链各环节进展来看，我国 卫星互联网建设和应用正持续推进。基于当前产业链发展阶段，空间段卫星 载荷和平台制造商率先受益；地面段，地面核心网建设有望逐步开展，后续 随着卫星发射部署，终端需求将逐步释放。民用市场中，手机直连卫星成为 趋势，民用终端潜力充足。
主线二：ChatGPT 外，绘图、视频等多类 AI 应用陆续取得进展，训练与后续 推理需求持续，算力基础设施长期景气度持续；配套设施中，液冷温控有望 成为 AI 服务器标配。云端外，边缘侧产业链多环节加速推进，端侧 AI 有望 进入落地应用期；且 AI PC 等终端落地也有望带动产业需求回暖。
主线三：数字经济驱动我国经济结构转型，推动我国经济高质量发展。围绕 数字经济方向，数字产业化、产业数字化、企业数字化等驱动相关产业环节 加速发展，例如数据要素、工业通信、企业通信等。
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