计算机行业2024年度投资策略：数据驱动增量价值，静候百花齐放.pdf
- 上传者：加油站
- 时间：2023/12/04
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计算机行业2024年度投资策略：数据驱动增量价值，静候百花齐放。无论是数据要素还是 AIGC 应用，我们都正在见证大数据赋能多场景多应用， 驱动增量价值的释放。展望 2024 年，我们认为应当重视数据要素价值挖掘过程 中的产业链投资机会，AI 应用有望百花齐放带来全新的效率提升创新，另外自 主可控产业趋势加速下的关键环节亦值得重视。
我们正处在数据赋能场景应用，加速驱动增量价值释放的阶段。在我们的框 架里，计算机产业的本质是用数据解决问题，赋能各行业效率提升。当前我 国明确将数据称为第五种生产要素；在 AIGC 的技术变革下，数据的价值进 一步凸显；“云计算-大数据-人工智能”的技术发展路径环环相扣，我们判断 大数据的价值挖掘是当前 IT 发展前进，进一步赋能各行业效率提升的关键， 因此数据相关价值挖掘以及应用创新环节将蕴藏重大的投资机会。
挖掘数据要素价值显现与落地应用环节发展机遇。数据要素涉及范围广泛， 也亟需确权、定价、交易等基础制度的完善，目前公共数据的授权开放有望 成为数据要素落地应用最快的领域和方向，为各行业场景的数据要素变现提 供示范。我们认为在这个过程中，上游数据资源方掌握的价值量或是最大， 但离不开中游基础设施建设方将数据要素资产盘活和运营，使之能触达有需 要的场景及客户，在这一环节中，我们看好国资数据基础设施服务商的发展 机遇；另外，下游的数据应用服务商以及数据安全服务商在数据要素价值的 最终显现及变现环节也将发挥重要的作用，对场景、客户的理解和产品开发 创新能力将是这一环节厂商竞争的关键。
AIGC 星辰大海，静待 AI 应用百花齐放。我们欣喜地看到海外多式多样的 AIGC 应用已进入落地收费阶段，未来随着算力基础设施成本的降低，应用的 普及将加速。与此同时，AI 巨头引领的 GPTs（AI Agent）的技术+模式创新， 或将使软件应用的范式从面向过程全面转为面向目标，大幅降低大模型工具 的使用门槛，提升 AIGC 场景赋能的速度和效率。在落地场景上，我们认为 除了企业办公外，大模型在教育、医疗、金融保险、工业制造等领域将有更 多的用武之处，在这些领域掌握稀缺场景资源或是垂类数据资源的厂商都将 有很好的变革发展机遇。
看好国产替代长期主线，聚焦产业生态核心厂商。历经多年的实践和打磨， IT 国产厂商的生态能力及产品竞争力已有大幅的提升，当前我国已进入信创 全面铺开、落地加速的阶段。国家标准及行业标准正日渐明确，公开招投标 持续放量，华为的全面回归也极大提振了全自主生态的综合竞争力。我们建 议重视信创产业关键的数据库、操作系统和服务器等环节核心厂商的投资机 会，价值空间大且壁垒相对深厚，以及华为自主生态链厂商的投资机会。
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