建筑行业2024年投资策略报告:关注新质生产力与三大工程建设两大投资主线.pdf
- 上传者:新加坡
- 时间:2023/12/04
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建筑行业2024年投资策略报告:关注新质生产力与三大工程建设两大投资主线。数字化:智慧交通受益数据资源价值显性化。我国数字经济正处 于高速发展阶段,明年起数据资源可资产化入表,凸显数据价值。 建筑业在数字化转型的同时,一批长期深耕交通建设、规划的企 业延伸产业链,布局智慧交通领域,运维智慧交通的同时催生的 海量数据,有望受益数据资源价值显性化。
低碳化:新能源与储能协同发展,CCER 与碳市场齐头并进。当 前新能源发电建设如火如荼,煤电两部制电价与抽水蓄能等储能 建设解决新能源消纳问题,利好风光新能源长期发展。今年 CCER 正式重启,我们预计 CCER 市场规模约为 135 亿元,布局碳汇开 发企业有望借此改善盈利能力。与此同时,碳市场扩容确定性强, 钢铁、水泥等高排放行业未来在碳价推动下或增加低碳投资。
智造化:智能制造重塑行业逻辑,半导体上游企业受益于周期和 国产替代共振。钢结构行业中,智能制造正加速渗透,有望实现 降本增效,建立头部企业护城河。半导体周期拐点向上,洁净室 与半导体设备转型企业将充分受益于周期拐点和国产替代共振。 三大工程建设与万亿国债为基建带来增量。我们预计 2024 年基 建投资增速仍将保持较高水平,三大工程建设相关领域和万亿国 债投放领域将存在结构性机会,铁路运输业、水利运输业和电力 能源行业基建投资增速值得关注。
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