智翔金泰研究报告:自免新药获批在即,双抗开启蓝海市场.pdf
- 上传者:浪潮
- 时间:2023/11/23
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智翔金泰研究报告:自免新药获批在即,双抗开启蓝海市场。自免领域:GR1501 有望成为首个获批的国产 IL-17A,GR1802 探索 IL- 4R 靶点广阔市场空间。GR1501 是国内目前进度最快的 IL-17A 单抗,于 2023 年 3 月递交 NDA,有望在 2024H1 获批上市,成为首个国产上市 IL- 17A 单抗。由于 IL-17A 起效快,花费低,我们预计未来银屑病市场仍将 以 IL-17A 为主,GR1501 作为首个国产单抗有望快速抢占市场,先发优 势明显。ax-SpA 适应症未来也将进一步提升市场空间,我们预计 GR1501 峰值有望超 25 亿元。赛诺菲的达必妥(IL-4Rα)2022 年销售额超 80 亿 欧元,GR1802 是自主研发的同靶点药物,适应症广阔,多适应症在研, 有望在 2026 年上市,预计峰值可超 17 亿元。
抗感染领域:GR1801 是国内首个狂犬病双抗,开拓狂犬病被动免疫新时 代。狂犬病暴露后处置是预防狂犬病的唯一有效方式,三级暴露不仅需要 接种疫苗,还需接种被动免疫制剂。当前,我国三级暴露后被动免疫渗透 率仅 15%,且大部分为免疫球蛋白,与之相比,狂犬病特异性抗体具有高 安全性、高有效性、低成本性的优势,双抗可以有效避免免疫逃避的问题, 市场前景广阔,有望开启狂犬病被动免疫新时代。我们预计随着未来健康 需求和暴露后患者教育程度提升,GR1801 销售额有望超 20 亿元。
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