智翔金泰（688443）研究报告：技术平台驱动高效创新，自免新星冉冉升起.pdf
- 上传者：居里夫人
- 时间：2023/07/06
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智翔金泰（688443）研究报告：技术平台驱动高效创新，自免新星冉冉升起。产业资本与创新团队深度融合，助力公司稳健发展。公司实际控制人蒋仁生 先生，自 2014 年布局抗体药物产业，亦是疫苗龙头公司智飞生物的大股东， 拥有深厚的医药健康产业背景。公司核心技术人员稳定，在药物研发、商务 拓展、药物生产和质量管理、营销体系搭建等方面拥有丰富经验和管理能力。
搭建多个创新技术平台，保证创新品种持续高效输出。公司基于新型的噬菌 体呈现抗体库技术平台，可以将候选抗体的发现周期缩短至 6-9 个月。同时 公司还建立了单域抗体药物发现技术平台、TCRm 药物发现技术平台和新结 构重组蛋白药物发现技术平台，未来 1-2 年能够为管线提供有竞争力且高度 差异化的新产品。
首个申报上市的国产 IL-17 单抗，国内银屑病药物市场快速增长。生物制剂 治疗中重度银屑病优势显著，在诺华的司库奇尤单抗（IL-17）的推动下，国 内银屑病生物制剂的渗透率快速提升。公司的 GR1501 已于 2023 年 3 月提 交 NDA，预计 2024 年初获批上市，有望凭借先发优势抢占市场份额。中轴 型脊柱关节炎适应症预计 2025 年获批，将进一步延长产品生命周期。公司重 点布局自免领域，GR1802（过敏性疾病）以及 GR1603（SLE）均处于临床 II 期阶段，其中 GR1802 的特应性皮炎适应症有望在 2026 年获批。
全球首个狂犬病被动免疫双抗，国内市场挖掘潜力大。国内狂犬病病毒 III 级 暴露人数为 1600 万人，其中 III 级暴露者中仅 15%左右使用被动免疫制剂。 公司 GR1801 不受生物原材料限制、可批量生产、产品均一性良好，且能减 少免疫逃逸，相较于传统被动免疫产品有显著优势，预计 2025 年获批，打开 国内狂犬病被动免疫药物市场。
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