新能源乘用车行业海外出口专题报告：风起云又涌，扬帆立潮头.pdf
- 上传者：子虚乌有
- 时间：2023/10/08
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新能源乘用车行业海外出口专题报告：风起云又涌，扬帆立潮头。汽车具备竞品多、存在产品周期的属性，市场销量爬坡至一定阶段就会存在国内市场份额见顶的情况。以丰田为例，国内市 场份额基本稳定至40%。为实现销量规模化增长，丰田从1960年起开启海外成长布局，当前海外市场销量已成为驱动丰田 销量增长的关键（2022年海外销量占比全球销量86.5%），并且通过提升本地定价能力、以及同系车型的产能爬坡丰田逐 步显现规模效应，形成了良好的量价齐升的市场表现。本地运营管理、生产布局、以及核心市场的开发本土化车型导入是丰 田海外布局成功的关键因素。
今年总体汽车出口保持强势增长态势，2023年前8月乘用车出口销量同比+64%至221万辆，伴随中国新能源的规模优势和 市场扩张需求， 2023年前8月新能源乘用车出口占比同比+6.4pcts至29.1%。1）传统车企出口：以奇瑞和名爵为主。其中， 奇瑞的布局思路与丰田接近，通过前瞻性的海外拓展战略实现本土化生产运营；名爵品牌起源于英国市场，在被上汽收购后 仍在欧洲地区具备较强品牌基础，海外整体需求表现良好。2）自主新能源出口：比亚迪在自主新能源车企中海外市场销量 占比最高，1H23海外销量占比约为24.3%。比亚迪当前主要出口区域包括东南亚、拉美、大洋洲、以及部分中亚中东国家。 后续核心销量增长点取决于欧洲市场，但存在贸易摩擦风险、以及本土品牌保护措施。
我们的观点是，1）通过复盘丰田全球化扩张战略，其核心在于本土化运营能力（管理、营销、生产等环节）。2）自主新 能源出口仍处于布局早期，我们预计至2025E比亚迪海外市场销量至约70万辆。当前自主品牌短期或以开拓东南亚、拉美等 海外市场为主，并处于对欧洲市场进行车型导入+本土化运营阶段。欧洲市场作为销量突破的关键，后续或将通过提升海外 市场产能、车型技术水平、以及成本优势进一步完善布局。
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