神州泰岳研究报告:游戏出海长线稳健,积极布局AI技术.pdf
- 上传者:小老王
- 时间:2023/08/28
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神州泰岳研究报告:游戏出海长线稳健,积极布局AI技术。双轮驱动:游戏出海构筑稳健基本盘,计算机业务驱动技术创新。公司以 ICT 运营管理业务起家,2006 年承接中国移动飞信项目后逐渐成长为行业领军企 业;2013 年收购天津壳木后进军游戏行业,形成游戏+计算机双轮驱动的业务 格局;2018 年董事长冒大卫先生等新管理层入驻后,主导了游戏业务的海外崛 起以及计算机业务的梳理调整。2022 年公司营收 48 亿元,其中游戏业务收入 35.5 亿元、占比 74%,为核心增长动能;计算机业务收入 12.5 亿元、占比 26%。
游戏业务:SLG 出海赛道优势稳固,拳头游戏产品屡创新高。神州泰岳旗下 子公司壳木游戏专精 SLG 出海赛道,具备成熟方法论与连续成功能力,从 2011 年《小小帝国》到 2016 年《战火与秩序》再到 2019 年《旭日之城》,游戏充 值流水持续创新高,《战火与秩序》月均稳态流水接近 1 亿元,《旭日之城》月 均稳态流水超 2 亿元。公司目前储备 2 款“SLG+X”融合产品《代号 EL》(SLG+ 卡牌+模拟经营+放置)、《代号 DL》(SLG+模拟经营)有望带动游戏收入再上一 个台阶。
计算机业务:聚焦 ICT 运营管理,积极拥抱 AI 等技术变革。公司以 ICT 运 营管理、物联网/通讯、创新孵化业务为服务框架,面向电信运营商、国有银 行、保险等大型企业集团提供服务。2022 年推出基于 Transformer 架构的人工 智能催收解决方案“泰岳小催”平台,随着新技术从投入期进入回报期,有望 实现进一步增长。
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