神州数码研究报告:云与信创双轮驱动,IT龙头问鼎神州.pdf
- 上传者:居里夫人
- 时间:2023/08/23
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神州数码研究报告:云与信创双轮驱动,IT龙头问鼎神州。神州数码致力于成为领先的数字化转型合作伙伴。自成立 以来,便以“数字中国”为初心和使命,坚持“理念领先、 技术领先、实践领先”。公司转型效果显著。根据公司官网 数据,公司已有 30000+生态伙伴,连续十余年蝉联 IT 分 销、IT 增值分销第一名,中国第三方云管理服务市场(2021 年)第三名,中国信创服务器企业排行榜(2022)第九名,信 创 PC 企业排行榜(2022)第 8 名。云与信创战略业务成效初 显,根据公司 2023 年 H1 业绩快报,云计算及数字化转型业 务收入预计同比增长 30%-40%,自主品牌业务收入预计同比 增长 80%-90%。我们判断公司在公司信创大背景下,其云计 算和自主品牌业务增速有望持续。
行业信创落地提速,深度绑定华为开启全新增 长曲线
神州数码坚定“大华为”战略,生态合作已经迈入“深 水区”。2018 年,神州数码携手华为公司举办“神州华世, 大有可为”,2020 年,神州数码首个鲲鹏系列在厦门落成投 产,此后,公司与华为合作关系进一步紧密,并于 2021 年 成为华为同舟共济合作伙伴;2023 公司向不特定对象发行可 转换公司债,我们判断其鲲鹏产业链持续扩产。 行业信创在 即,政策端,信创推广从试点进入常态化阶段,可以预见, 打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战仍是 未来发展的主旋律,行业信创仍是重点方向;产业端,通过 梳理近期信创行业招标结果,我们判断,国产信创产品落地 领域越来越广,生态适配总数进一步飞升,改善国产生态持 续加速。以金融和运营商为例,下半年有望进入信创订单释 放期,神州鲲泰服务器有望借助华为生态大放异彩。
云与数字化转型加速发展,注入优质成长动能
2022 年,神州数码开创性地提出“数云融合”战略方 向,围绕企业数字化转型的关键要素,着力在云原生、数字 原生、数云融合关键技术上架构产品和服务能力。其技术优 势明显,其云管理服务 MSP 业务有效解决客户云上全生命周 期需求,同时,数字化解决方案 ISV 业务支持 AI 方案多场 景落地。此外,公司云计算服务经验成熟,公司已累计为超 过 300 家中大型企业提供云服务(其中世界五百强客户超 50 家),累计迁移超过 15000 台云服务器,管理超过 10000 台 云服务器,同时积累了包括大数据、物联网、人工智能、混合现实、智能制造、视频云、云桌面、行业专有云等 17 类 自主产权的公有云解决方案并实现了重点行业解决方案产品 化。
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