锂电池行业深度报告:景气度全面向好,政策发力开启新一轮增长周期.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2023/07/12
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锂电池行业深度报告:景气度全面向好,政策发力开启新一轮增长周期。新能源车价格战收官,需求爆发指日可待。2023 年特斯拉率先打响价格 战,其他品牌跟随,燃油车也加入混战。“以价换量”策略奏效,逆转全 球销量颓势。目前降价车型减少,库存出清基本完成,本轮价格战收官。
近期政策暖风频吹,政策组合拳从基建、优惠、免税三大维度,加速开启 下沉市场通道。政策力度显著,彰显发展新能源汽车产业决心。在政策助 力下新能源车全产业链有望迎来又一轮黄金发展期。
销量基本盘看比亚迪和特斯拉。国产品牌之光比亚迪全球销量一骑绝尘, 2023 年销量目标 400 万辆,市占率有望冲击 40%+。2023 年特斯拉全球销 量目标 180 万辆,维持 37%增速。新势力中,理想汽车突破重围。
PHEV/充换电双管齐下,解决里程焦虑问题。PHEV 最大优势是解决续航 焦虑,供给比例明显提升,增长趋势显著。解决补能焦虑的主要手段包括 快充和换电。多重政策推进充电桩建设、盈利改善,行业红利期已临近。
动力电池增长确定性强,储能开启第二曲线。预计 2023 年中国/全球新能 源车销量有望达到 850-900 万辆/1400 万辆,同比+27.1%/34.7%;中国动 力电池装机量将达到 382Gwh/746Gwh,同比+29.6%/44.1%。新型储能发 展步入快车道,CNESA 预测 2023-2027 年五年 CARG 近 49.4%。
电池盈利修复,材料竞争白热化。2023 年锂价暴跌后触底反弹,锂资源 供给紧平衡或延续,产业利润向下游迁移。2022 年电池迎来修复期,材料 利润空间承压,预计该趋势还将延续。整体毛利率聚拢趋同,行业逐渐进 入成熟期,技术、产能、控本方面的水平在拉近,竞争愈发激烈。产能扩 张最快的环节毛利率下滑最严重,已率先进入行业洗牌期。
聚焦新技术新机遇。1)钠电落地加速,今年有望迎来产业化元年,大规 模量产后具备明显成本优势,在两轮车率先应用。2)能量密度更高、安 全性更强、工艺更极致的固态电池是锂电池的终极形态。预计全固态电池 2030 年将研发成功,届时全球有望形成 400 亿美元的市场规模。
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