计算机行业2023年中期投资策略：朝乾夕惕，全面拥抱AI+.pdf

上传者：居里夫人
时间：2023/06/30
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计算机行业2023年中期投资策略：朝乾夕惕，全面拥抱AI+。算力：AI 算力供不应求，自主安全是长趋势。AI 化、自主安全是目前算力产业主要趋势，AI 算力、信创、网络安全均面临新机会。1）AI 算力：大模型训练拉动需求激增，优质算力资源供不应求，芯片巨头持续加码繁荣产业链，同时未来推理需求有望快速扩张，政策红利不断释放，业绩兑现最为确定。关注：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、亚康股份等。2）信创：国产基础软硬件持续迭代，积极入局大模型生态，下游订单有望步入实质性改善阶段。关注：太极股份、中国软件、神州数码、海量数据等。3）网络安全：需求正逐步回暖，AI 监管带来新需求。关注：天融信、三未信安、深信服等。

算法：大模型百花齐放，数据要素加速市场化。算法、数据是人工智能产业发展的重要支撑，相互促进。1）AI 算法：大模型是引领 AI 产业本轮发展浪潮的核心变量，国内 IT 产业龙头纷纷入局，自主大模型百花齐放，持续投入能力、政策壁垒有望带来产业分化，头部公司将受益。关注：科大讯飞、三六零等。2）数据要素：国家数据局组建带来数据要素市场化发展契机，广阔应用场景将重塑产业价值，同时高价值量数据流转有望助推大模型优化，具有数据资源禀赋优势的公司更具发展潜力。关注：易华录、久远银海等。

应用：关注办公、金融、医疗、能源等 AI+场景。1）办公：大模型赋能的海外映射核心场景，有望带来客单值及付费意愿双升。关注：金山办公、泛微网络、致远互联等。2）金融 IT：借力 AI 创新，三方支付、证券 IT、银行 IT、保险 IT 均大有可为。其中，三方支付进入盈利反转上行通道，关注：新国都、新大陆、拉卡拉等；证券 IT 是技术创新敏感型领域，关注：恒生电子、同花顺、指南针、顶点软件等；银行 IT、保险 IT 在 AI 赋能下有望提效，孵化新业务，关注：宇信科技、中科软等。3）医疗 IT：步入高等级建设阶段，龙头公司试水 AI+业务。关注：创业慧康、卫宁健康、嘉和美康等。4）能源 IT：强政策力度、大用电缺口、高投资规划催化成长，AI 助力下有望加速虚拟电厂成熟。关注：安科瑞、国能日新、朗新科技、科远智慧等。

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