胶原蛋白产业深度研究:灼灼其华,风禾尽起.pdf
- 上传者:红四方
- 时间:2023/06/30
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胶原蛋白产业深度研究:灼灼其华,风禾尽起。中国的重组胶原蛋白研究与商业化落地领先全球:胶原蛋白可分为动物源与重组 胶原蛋白,重组胶原蛋白因其产能限制小,相容性高,风险性低等多重优点,应 用范围更广泛,行业增速更快。根据弗若斯特沙利文,预计到 2027 年,中国胶 原蛋白的整体市场规模将达到 1738 亿元,其中重组胶原蛋白产品的市场规模为 1083 亿元,占比 62.3%。对比国外企业,以巨子生物、锦波生物等公司为代表 的中国企业已处在重组胶原蛋白学术研究与商业化落地的领先位置。
胶原蛋白功效护肤赛道,中国企业获得领跑主动权:我们观察到,胶原蛋白产品 已经成为功效护肤品市场新的驱动力,且中国企业从胶原蛋白原料端锁定了品牌 的定价权。虽然国外护肤品品牌商早在 20 世纪 80 年代就将胶原蛋白应用于化 妆品领域,但是并没有围绕胶原蛋白打造出特色品牌形象。从原料商角度来看, 拥有胶原蛋白原料优势的国际企业,其下游产品布局更专注于医用材料、食品领 域等,在化妆品领域涉足不深。而中国的胶原蛋白原料企业,尤其是重组胶原蛋 白原料企业,除了覆盖医用材料、食品领域外,正在更积极地向护肤品领域进军, 开创了一系列自有品牌,其中最有代表性的企业即是巨子生物,已围绕重组胶原 蛋白建立完善的品牌矩阵,旗下可复美、可丽金两大品牌已深入消费者心智。
生物医用材料赛道,胶原蛋白有望一展身手:动物源胶原蛋白作为医用材料已经 有数千年的历史,经过十数年的发展,动物源和重组胶原的制备技术日趋成熟, 胶原的材料形式和应用范围得到不断拓展,出现了胶原凝胶、海绵、纤维、薄膜 等多种材料形式,主要应用于眼角膜保护材料、黏膜修复材料、人工皮肤、心脏 瓣膜、骨、可注射胶原材料和药物载体等领域。中国胶原蛋白生医材料的市场规 模从 2017 年的 10 亿元增至 2021 年的 32 亿元,CAGR 为 33.5%。预计未来仍 然将保持较快增速,在 2027 年增至 199 亿元,2022-2027 年的 CAGR 预计为 35.1%。不过,重组胶原蛋白在生医领域的技术尚不够成熟,预计 2023 年,在 胶原蛋白生医材料市场规模中的占比为 17%,对应市场规模为 10 亿元。
中国胶原蛋白上市公司大比拼,动物源与重组源公司各有千秋:中国本土的主要 胶原蛋白生产企业约有 19 家,大部分为动物源性胶原蛋白企业。从 2000 年开 始,重组胶原蛋白企业如雨后春笋纷纷崛起,其中大部分不仅具备重组胶原蛋白 的原料业务,也积极布局医美护肤、食品等下游领域。我们选取了 5 家以胶原蛋 白产品为主要业务或者新兴业务的企业,其中巨子生物是中国重组胶原蛋白行业 的领军者,亦是全球最早实现重组胶原蛋白与稀有人参皂苷量产的企业,截至 2022 年 10 月,拥有 10.88 吨重组胶原蛋白的产能。
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