箭牌家居研究报告:深耕陶瓷卫浴赛道,布局打造智慧家居品牌.pdf
- 上传者:加油站
- 时间:2023/06/19
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箭牌家居研究报告:深耕陶瓷卫浴赛道,布局打造智慧家居品牌。 陶瓷卫浴行业集中度较为分散,外资品牌林立竞争激烈,公司有望凭 借品牌、经销与生产优势夯实传统渠道的竞争优势,通过打造智慧家 居品牌拓展增量市场。
兼具品牌+经销+生产三大优势,基础扎实。公司深耕陶瓷卫浴领域, 盈利能力不断提升,2022 年实现营业收入 75.13 亿元/同比-10.27%, 净利润 5.92 亿元/同比+2.80%,毛利率为 32.85%,相对同行业表现 优异。从竞争优势方面主要体现为 1)品牌优势:公司有 ARROW 箭 牌、FAENZA 法恩莎、ANNWA 安华三大品牌,具有较高知名度和美 誉度,三个品牌具有不同的市场定位,能够满足不同消费群体的需 求;2)经销优势:截至 2022 年底,公司在全国的经销商数量为 1980 家/同比+6.80%,其中箭牌经销商 1105 家、法恩莎经销商 450 家、 安华经销商 425 家,全国营业网点 13378 个/同比+11.00%,经销范 围覆盖全国 34 个省和直辖市;3)生产优势:公司在全国拥有 8 个 在产生产基地及 2 个筹备中的生产基地,能满足全国各地经销需求, 借助四通八达的完整物流体系,快速响应客户订单。
打造智慧家居品牌,布局智能家居产品。公司于 2018 年正式确立 “全球智慧生活大家”的品牌定位,发力高端市场。实施“产品智能 化”战略,推动产品智能化发展,智能产品营收占比持续增长。2022 年公司智能家居产品实现营业收入 18.88 亿元/同比-3.20%,占营业 收入比例为 25.12%/同比+1.84pct,毛利率 36.77%/同比+1.51pct。
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