风电行业深度报告:风电产业全景图,陆风稳步前行,海风方兴未艾.pdf
- 上传者:十一路
- 时间:2023/06/12
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风电行业深度报告:风电产业全景图,陆风稳步前行,海风方兴未艾。陆上风电需求仍具增长空间,风机价格竞争激烈。2022年国内陆上新增吊装规模44.6GW,陆上风机招标规模达到83.8GW,未来陆上风电 开发集中式与分散式并举,乡村分散式风电、风电制氢等应用场景具有较大发展空间,预计2025年国内陆上风电新增装机相对2022年具 有翻倍潜力。根据全球风能协会的统计,2022年海外市场陆上风电新增装机约36.2GW,同比有所下滑,到2025年,海外陆上风电新增装 机有望达到49GW,2022-2025年复合增速约10.5%。受多重因素影响,国内陆上风机企业竞争激烈,陆上风机价格持续下行,2023年主要 风机企业的陆上风机业务仍将面临较大的盈利水平压力。
全球海上风电蓬勃发展,需求快速增长。国内方面,2022年国补退出,新增装机仅5.2GW,但招标量超过14GW,沿海主要省份大力推动海 风发展,国管海域海风项目竞配即将开启,我们预计2023-2025年国内海上风电新增装机有望实现40%及以上的复合增长。2022年英国第 四轮差价合约拍卖的海上风电项目的上网电价为37.35英镑/MWh,凸显欧洲海上风电的经济性,多个国家更新或上调了海上风电发展目标, 欧洲各国规划的2030年海上风电累计装机容量达到160GW,而截至2022年底累计装机仅30GW。亚太地区加快海风发展发展步伐,美国制定 了2030年部署30GW的海上风电项目的目标,按照全球风能协会预测,未来五年(2023-2027)中国台湾、韩国、越南、日本有望投运合计 12.3GW的海上风电项目,北美市场2023-2025年海上风电新增装机分别达到0.5、1.7、3.8GW。
海风产业链主要环节发展趋势和竞争格局。风电整机:大型化是明确的趋势,国内主流企业已经推出单机容量16-18MW的海风机组;技术 路线方面,国内以半直驱为主流,海外直驱与半直驱并行;明阳智能在国内份额以及出口方面领先。海缆:送出海缆价值量与离岸距离 强相关,集电海缆与送出海缆技术方案持续迭代,柔直外送渐成趋势;不同省份竞争格局分化,本地企业优势明显,头部海缆企业开始 斩获欧洲海风订单。管桩:以单桩和导管架为主,用量差异较大;越来越多的传统海工船舶企业涉足到海上风电单桩和导管架的生产, 国内格局尚不明朗,以大金重工为代表的头部企业积极寻求出海并获得批量订单。
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