禾望电气(603063)研究报告:新能源集成风光储聚焦降本,工控定位高端市场受益国产替代红利.pdf
- 上传者:楚留香
- 时间:2023/06/06
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禾望电气(603063)研究报告:新能源集成风光储聚焦降本,工控定位高端市场受益国产替代红利。公司的陆风变流器已与国内 10 多家整机厂商形成稳定的合作关系,正在突破国 内海风市场。以分布式为切入点,公司的光伏、储能逆变器正在获得客户认可, 2022 年新能源业务营收同比增长 27.5%,2023Q1 同比增长 28.1%。同时,公司 积极推进 SiC MOSFET 研发进程,通过应用新技术率先实现降本,新能源电控 业务自 2022Q2 起各季度毛利率为 19.5%/25.4%/27.0%/27.9%,盈利水平逐季改 善明显。
工程变频器:应用领域多元,国产替代逻辑奠定成长空间与盈利水平
公司通过自主研发在 2021 年实现低压工程型整线应用零突破,2022 年斩获冶金、 矿业、石油等多个高端领域的工程型变频器订单,2021 年、2022 年毛利率分别 为 45.6%、44.6%,2023Q1 营收同比增长 283%。随着公司的工程变频器产品逐 渐得到行业认可,凭借与海外产品持平的性能和突出的性价比,将充分受益变频 器的国产化替代红利,享受广阔的发展空间和稳定盈利。
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