威胜信息(688100)研究报告:能源物联网领军企业,受益能源数字化智能化.pdf
- 上传者:老王
- 时间:2023/04/26
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威胜信息(688100)研究报告:能源物联网领军企业,受益能源数字化智能化。能源物联网领军企业,集团深耕电网市场,持续稳健成长。公司是国内能源 物联网领军企业,长期位居电网数字化第一梯队供应商。产品布局包括感知 层的监测与传感终端,网络层通信模块和网关、系统层 SaaS 等,应用于数 字电网和智慧城市等不同领域。母公司威胜控股在电网市场耕耘多年,实控 人旗下产业资源丰富,助力公司发展。2016 年至今,公司营收复合增速为 17%,归母净利润复合增长率为 26%,实现长期稳健成长。截至 2022 年末, 公司在手合同 25.2 亿元(同比增长 42%),奠定后续增长基础。
新型电力系统建设加速电网数字化进程。公司所在电网数字化市场加速发 展:“十四五”两网规划投资约 3 万亿,23-25 年节奏有望加速,且结构上 向配网倾斜,两网规划“十四五”配网投资超 1.5 万亿;存量市场方面,通 信模块迎双模升级,迭代需求仍处高峰期,而通信网关新标准下价格回升, 有望协同电表招标提升需求;增量市场方面,配网智能化推动配变台区升级, 仅公变台区改造升级对应的设备市场空间超千亿,且通信模块也有望从电表 向其他智能化设备渗透应用,打开增长空间。
海外“一带一路”沿线国家市场空间广阔。“一带一路”沿线国家基建项目 丰富,智能表计渗透率普遍低于 10%,渗透空间广阔。公司前瞻布局下已进 入收获期,电力 AMI 和智慧水务等产品先后中标埃及、孟加拉、印尼等地项 目,2022 年与沙特签署合作备忘录,后续有望实现持续增长。
智慧城市应用市场不断突破。预计 2026 年全国智慧水务中智能表计需求有 望超 7000 万;智慧消防市场规模突破 180 亿元。公司以点带面实现突破, 例如智慧水务业务立足湖南拓展全国,智慧消防以标杆企业(如银行)为抓 手,实现后续中标份额、中标范围的不断提升。
核心技术为基,产品竞争力突出。公司的核心竞争力包括:(1)产业链布 局全面,但不盲目扩张,根基在于领先的感知与通信技术能力;(2)持续 研发投入,夯实核心壁垒;(3)前瞻布局海外市场,营销网络建设全面; (4)股东与集团层面具备丰富的产业资源,与公司具有业务协同效应。
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