环保行业碳中和专题报告:船运减碳政策频发,生柴等低碳燃料发展有望加速.pdf
- 上传者:十一路
- 时间:2023/03/20
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环保行业碳中和专题报告:船运减碳政策频发,生柴等低碳燃料发展有望加速。IMO 新规于 23 年施行,航运碳减提升迫切。2018 年 IMO 通过国际航运温室气体排放初始战略,首 次明确航运业减排目标和路径。其中明确提出到 2030 年,全球航运业平均单位碳排放强度同 2008 年相比至少降低 40%,到 2050 年力争降低 70%。为实现该目标,IMO 提出了短、中、长期措施, 其中短期措施(2018-2023)主要是对现有船舶和新造船舶进行技术革新;中期策略(2023-2030) 是利用市场手段和低碳燃料。2021 年 IMO 对短期措施进行修订,要求所有船只通过技术和运营两方 面降低碳排放强度,自 2023 年起执行。其中技术指标包括 EEDI 及 EEXI,运营指标主要为 CII 和 SEEMP,CII 为年度营运碳强度指标,IMO 要求自 2023 年开始对 5000 吨以上船舶进行运营能效评 级(A-E 级),评级较差需制定整改计划。EEXI 和 CII 认证要求于 2023 年 1 月起生效,即首个年度 报告将在 2023 年完成,并于 2024 年给出首次评级。同时 2023 年 7月 IMO 还将对 IMO 船舶温室 气体减排初步战略进行修订,减排目标等有望进一步提高。
欧盟碳市场 24 年开始纳入航运业,FuelEU Maritime 要求 25 年航运减碳 2%,2050 年 RLF 占比 达到 86-88%。2022 年 12月,欧盟碳市场改革达成一致,决定将航运业纳入欧盟碳市场,欧盟碳市 场要求 5000 总吨以上的商用船舶,按照 2024 年排放量的 40%、2025 年排放量的 70%、2026 年 后排放量的 100%逐步纳入配额管理。需注意的是,2024 年仅纳入 CO2履约管控(即 2025 年 4 月 底之前完成履约清缴),船舶的甲烷及 NO2 自 2026 年起正式纳入履约管控。欧盟将航运业引纳入碳 市场,意味着将额外投放约 8000 万-1 亿碳排放配额,航运公司无法免费获得配额,只能通过拍卖或 二级市场购得。未足额履约的配额缺口将按照 100 欧元/吨收取罚款,连续两年未完成履约义务的船 舶,可能被禁止进入欧盟港口。此外,2022 年 10 月,欧洲议会还通过了 FuelEU Maritime 的修正 草案(一读),旨在促进可再生和低碳燃料(RLF)的使用,草案明确 2025 年船舶部门减排量相比 2020 年减少 2%,到 2050 年,RLF 应占国际海上运输燃料的 86-88%。
其他航运减碳举措,航运减碳加速推进。1)中国制定《船舶能耗数据和碳强度管理办法》,于 22 年 12 月 22 日正式施行。中国最高立法机关计划将减少航运业 CO2 排放的条款纳入《海洋环境保护法》。 2)“绿色航运走廊”是端到端脱碳的特定海上航线,国际气候大会致力于推动绿色航运走廊加速发展。
传统减排措施效力有限,低碳/零碳燃料成刚需。IMO 新规及欧盟将航运业纳入 EU ETS 将给航运业 带来高昂的成本,同时将加速航运公司绿色转型。当前普遍使用线型优化、节能装置、降低航速等减 排措施,对船舶的碳减排贡献率一般都在 20%以下,低碳/零碳燃料成为航运业减排必然选择。近年 来低碳燃料消费占比虽逐年提升,但整体占比较小,不到 6%。同时我们看到新造船订单替代燃料(低 碳燃料)船舶数量占比达到 13.05%,增长迅猛。目前低碳燃料难点主要在于是否能量产及经济上是 否可行,我们认为短期看 LNG,中期看可再生甲醇/氨/生柴,长期看氢能。
船运巨头布局助推产业发展,低碳燃料供应商加速扩产满足需求。以马士基为代表,大力发展生物柴 油、绿色甲醇及绿氨三种替代燃料,目前公司与下游合作绿色甲醇生产,预计新增绿色甲醇 113 万吨 产能;此外吉利股份也落成全球首个 10 万吨级低碳甲醇工厂。
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