新能源重卡行业-电动半挂车行业专题报告:电动半挂车,从梦想照进现实~谈重卡电动化的需求、技术和生态.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2023/03/01
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新能源重卡行业-电动半挂车行业专题报告:电动半挂车,从梦想照进现实~谈重卡电动化的需求、技术和生态。2022年中国新能源重卡零售销量达到2.5万辆,渗透率升至5%,并有继续加速的趋势。但当前行业技术发展仍处于初级阶段,目前国内主流 的纯电重卡产品基本都是“油改电”思路,类似新能源乘用车2016年的位置。“油改电”产品的特点是:(1)电池位于驾驶室的后方,方 便吊装换电,但是重心过高影响到驾驶安全;(2)驾驶室、传动轴和柴油重卡基本相同;(3)采用中央电机+传统桥,电机集成化有限。 “油改电”当前仅适用于封闭园区、城市等低速场景,很难胜任长距离高速运输。
下一代纯电重卡的产品形态预计会产生革命性变化,半挂车有望价值量成倍增长。特斯拉Semi将电池集成到车头底盘上,同时采用了电驱动 桥的方案,技术先进性令人惊叹。但考虑到中国卡车用户的使用习惯,预计中国的下一代纯电重卡将必须兼容:(1)集成在底盘上的电池以 降低重心;(2)可以换电;(3)续航里程、能耗参数最优。我们认为,若同时满足以上的趋势,半挂车的电动化将是大势所趋,车头不再 是电池唯一布局的位置。半挂车电动化的优点包括:(1)有足够的空间进行换电电池的布局,重心最低;(2)载荷分布更加合理,车辆的 几何中心更贴近于质心;(3)半挂车可以集成线控制动做能量回收,能耗能节约15%左右;(4)过去6X4牵引车两根驱动轴间距仅1.4米, 半挂车上安装一套电驱桥可令两个驱动轴的间距翻倍增加,实现更稳定的大轴距四驱乃至六驱;(5)车头轻量化、小型化,可以增加转向系 统的灵敏性。
未来半挂车不仅将成为最重要电动运输载具,也将成为“风电+光伏+储能电站”这个庞大能源体系内的一个重要能量搬运工,获取更大的商 业价值。卡车车头企业并不生产半挂车,半挂车一般由第三方的专业载具公司生产,他们直面运输客户给出定制化方案。由于需求偏向于小 批量定制化,因此呈现出格局分散的竞争态势,行业龙头份额偏低。近3年中国半挂车销量稳定在70万辆左右,产品单价约为9-10万元。中集 车辆作为行业龙头,已经连续9年销量位居全球第一,在中国市场的市场份额为15%,是行业唯一成规模的半挂车企业。参考海外同类企业的 概念车,电动半挂车的价值量将可能从当前的10万元提升到50-60万元,增量包含:300-400度电池+BMS约40万元,集成化的电驱动桥3-4万 元,线控制动+高压线束+其他控制器+传感器等3万。电动半挂车不仅仅是载具,更是将移动的储能电站。
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