卡莱特(301391)研究报告:以显控系统为基础,纵向布局专业视频处理市场.pdf
- 上传者:一树梨花
- 时间:2023/01/10
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卡莱特(301391)研究报告:以显控系统为基础,纵向布局专业视频处理市场。卡莱特是本土视频显控系统龙头,以视频显控系统为基础,不断扩展视频处 理设备、云联网播放器等产品。卡莱特是一家以视频处理算法为核心、硬 件设备为载体,为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技 公司。公司产品主要分为 LED 显示控制系统、视频处理设备、云联网播 放器三大类,公司产品被广泛应用于线下大型活动等商业显示领域。
公司营收保持稳健增长,盈利能力逐步提升。公司 2018-2021 年营收分别 为 2.28 亿元、3.30 亿元、3.95 亿元、5.82 亿元、过去四年营收复合增 长率为 36.71%,公司 2018-2021 年归母净利润分别为 0.24 亿元、0.63 亿元、0.64 亿元、1.08 亿元,过去四年归母净利润复合增长率为 64.88%。 受到疫情等因素对下游显示需求的影响,公司 22 年增长略有放缓,公 司 2022 前三季度营收为 4.24 亿元,同比增长 11.59%,归母净利润 0.77 亿元,同比增长 20.45%,扣非归母净利润 0.67 亿元,同比增长 12.25%。
显示应用扩展+小间距渗透率提升,带动显控需求持续增长。下游 LED 屏出 货量有望在下游应用场景拓宽,不断拉动需求,叠加 23 年经济复苏,线下 活动增加带动 LED 屏出货量快速增长;下游屏厂持续降本,将不断带动小间 距 LED 屏渗透率持续提升,带动单位面积灯珠数量快速增长,将显著带动显 控需求量;5G+8K+AI 等技术迭代升级,不断提升单卡价值量。
以视频显控为支点,纵向拓展视频处理设备大市场。视频图像显示控制行业 的壁垒较高,目前卡莱特与西安诺瓦为该赛道细分龙头,行业集中度较高。 接收卡需要与发送器一起配套使用,双方也各自拥有自己的数据协议及标 准。公司以视频显控为支点,纵向拓展视频处理设备大市场。设备集成化逐 渐策划归纳为行业趋势,视频处理设备开始与发送设备合二为一,不仅能够 降低成本,还能提高显示效率。公司有望以视频显控作为抓手,不断拓展到 视频处理设备、视频播放设备等大市场。
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