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卡莱特研究报告：LED显示控制系统龙头，产品矩阵扩张引领增长.pdf
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- 2024/03/25
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- 天风证券
卡莱特研究报告：LED显示控制系统龙头，产品矩阵扩张引领增长。卡莱特是为LED视频图像领域提供综合化解决方案的公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类，实现了对LED视频播放后端的覆盖。公司管理层多为清华系或其余985高校，技术底蕴深厚，塑造了公司以技术为导向的企业基因。两大增量逻辑驱动，LED控制系统有望迎来高增长。1)随着疫情等因素褪去，下游LED出货增长势头恢复，而显控系统作为LED显示屏投入应用的核心部件有望享受下游驱动带来的高增长。根据高工产业研究所数据，2022年中国LED显示屏规模约633亿，测算显控系统市场规模为26.6亿元；2)LED控制系统...
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卡莱特研究报告：聚焦LED视频图像显示控制，海内外加速布局成长可期.pdf
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- 2024/03/21
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- 招商证券
卡莱特研究报告：聚焦LED视频图像显示控制，海内外加速布局成长可期。卡莱特：国内显示控制领先厂商，聚焦LED视频图像显示控制领域，2023年营收及归母净利润高速增长。公司立足LED显示控制系统，不断逐步向视频处理及播放领域延伸。23H1公司LED显示控制/视频处理/云联网播放器业务收入占比分别为39.57%/47.32%/6.35%。公司与下游强力巨彩、利亚德、洲明等行业龙头合作紧密，产品广泛应用于大型庆典/晚会/演播室/指挥调度/虚拟拍摄等项目场景。公司业绩稳步增长，2019-2022年公司总营收分别为3.3/4.0/5.8/6.8亿元，CAGR+27.19%；归母净利润0.6/0.6/1....
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卡莱特研究报告：LED显控领域龙头，成长前景光明.pdf
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- 2023/11/24
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- 开源证券
卡莱特研究报告：LED显控领域龙头，成长前景光明。小间距渗透率提升带来量价齐升机遇：小间距LED显示屏成本下降、精细度提高有望拓展应用场景，带来需求量增长；同时LED显示屏单位面积像素点增多，显控系统占显示屏成本的比重将进一步提升。景气复苏值得期待：下游景气复苏，行业库存逐渐消化，带动LED需求提振。视频处理设备：4K/8K超高清视频发展增添长期成长动能受益于“百城千屏”等政策催化和5G技术应用，4K/8K超高清视频快速崛起，一方面推动AR/VR等领域发展，拓宽视频处理设备的下游应用市场；一方面针对4K/8K场景的高性能产品价值量更高，其收入占比提升有望拉动综合毛利率。...
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卡莱特研究报告：聚焦LED显控系统，深度受益LED出货量增长及5G+8K趋势.pdf
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- 2023/11/21
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- 东吴证券
卡莱特研究报告：聚焦LED显控系统，深度受益LED出货量增长及5G+8K趋势。聚焦LED显控系统，营收稳定增长。卡莱特成立于2012年，产品由LED显示控制系统拓展为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器齐头并进。公司营收和归母净利润自2018年以来持续增长，营收由18年的2.3亿元增长到22年的6.8亿元，CAGR为31%，归母净利润从18年的0.2亿元增长到22年的1.3亿元，CAGR53%。23Q1-Q3公司营收5.7亿元，同比增长33.96%，归母净利润1.1亿元，同比增长42.86%。23H1公司境外营收0.57亿元，同比增长83.87%，占比16.1%，同比提升4.7pct...
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卡莱特（301391）研究报告：LED显示控制领域优质龙头，价值重估进行时.pdf
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- 2023/01/31
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- 光大证券
卡莱特（301391）研究报告：LED显示控制领域优质龙头，价值重估进行时。卡莱特是国内LED显示控制领域代表性厂商：公司成立于2012年，以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，提供视频图像领域专业化显示控制产品。2022年12月1日，正式登陆创业板。公司产品主要包括LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器，被广泛应用于庆典活动、竞技赛事等视频图像显示领域。价值重估进行时：上市之初公司股价破发，主要系市场对下游LED的成长性存有分歧，进而引发对公司成长性的担忧及估值分歧，而这恰恰是预期差所在，我们认为公司高成长趋势可以延续：1、LED屏幕从4K到8K及小间距应用是大势所趋，由此带来屏幕像...
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卡莱特（301391）研究报告：超高清赛道新星，卡位LED产业核心中游.pdf
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- 2023/01/19
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- 财通证券
卡莱特（301391）研究报告：超高清赛道新星，卡位LED产业核心中游。深耕视频图像显示控制领域，新产品实现快速放量：公司成立于2012年，以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为LED显示屏厂商提供显示控制系统，并逐步向视频处理及播放领域扩张产品矩阵，新产品实现快速放量。公司经营稳健，疫情扰动下韧性明显，疫情后周期有望加速：2022Q1-Q3营收同比增长11.6%，归母净利润同比增长20.5%，显著高于行业增速，随着疫情防控政策优化，有望迎来较大增长弹性。LED行业蓬勃发展，带动显示控制系统需求扩张：（1）5G+8K应用普及，带动超高清视频产业增速约40%；（2）小间距LED技术迭代，清晰度...
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卡莱特（301391）研究报告：以显控系统为基础，纵向布局专业视频处理市场.pdf
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- 2023/01/10
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- 国信证券
卡莱特（301391）研究报告：以显控系统为基础，纵向布局专业视频处理市场。卡莱特是本土视频显控系统龙头，以视频显控系统为基础，不断扩展视频处理设备、云联网播放器等产品。卡莱特是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类，公司产品被广泛应用于线下大型活动等商业显示领域。公司营收保持稳健增长，盈利能力逐步提升。公司2018-2021年营收分别为2.28亿元、3.30亿元、3.95亿元、5.82亿元、过去四年营收复合增长率为36.71%，公司2018-2021年归母净利润分别为...
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卡莱特（301391）研究报告：本土视频图像显示控制龙头，产品迭代拓宽高速成长.pdf
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- 2022/12/02
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- 广发证券
卡莱特（301391）研究报告：本土视频图像显示控制龙头，产品迭代拓宽高速成长。本土视频图像显示控制龙头，业绩持续稳步提升。卡莱特是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司。公司自成立以来，以LED显示控制系统为基础，不断积累研发经验和市场口碑，逐步向视频处理及播放领域延伸，营业收入实现稳步增长，盈利能力得到持续提升。显示行业核心赛道，技术升级驱动规模提升。视频图像显示控制系统是组成显示系统的核心部件，下游应用领域广泛。LED显示屏的市场规模持续增长将拉动LED显示控制系统需求，同时“5G+8K”将成为视频处理设备行...
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- 卡莱特研究报告：LED显控领域龙头，成长前景光明.pdf 0 3积分
- 卡莱特研究报告：聚焦LED视频图像显示控制，海内外加速布局成长可期.pdf 0 3积分
- 卡莱特研究报告：LED显示控制系统龙头，产品矩阵扩张引领增长.pdf 0 3积分
