康诺亚（B-2162.HK）研究报告：过敏疾病国内龙头，肿瘤领域差异布局.pdf
- 上传者：王老师
- 时间：2022/12/09
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康诺亚（B-2162.HK）研究报告：过敏疾病国内龙头，肿瘤领域差异布局。康诺亚：过敏疾病国内领先，肿瘤领域差异布局。公司针对自身免疫 和肿瘤领域搭建起多元化且具世界范围竞争力的产品管线，高效推进 多项创新产品临床研究；领导团队均为生物制药行业顶尖专家。
核心大单品 CM310 先发优势明显，确定性强。（1）CM310 是首个国 产、全球第二款 IL-4Rα 单抗，特应性皮炎及慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应 症有望 2024 年获批，与石药合作的哮喘适应症顺利推行，先发优势明 显；（2）2 型过敏性疾病患者基数大、现有治疗方式局限于激素疗法、 患者治疗意愿强，有效推动 CM310 放量；（3）度普利尤单抗的成功已 经验证了 IL-4Rα 靶点在 2型过敏性疾病中的市场空间及放量曲线；（4） 2 型过敏性疾病发病机制复杂，涉及细胞因子较多，最终 IL-4Rα 成为 最有效靶点。筛选出同时有效抑制 1 型受体及 2 型受体的单抗难度较 大，IL-4Rα 格局好；（5）CM310 为公司完全自主筛选的全新单抗，与 IL-4Rα 拥有全新的结合位点；已公布治疗 AD 及 CRSwNP 两个适应 症的 II 期临床数据，安全性良好，疗效具备优于度普利尤单抗的潜力。
在研产品难度大、质量高，研发平台具备持续的造血能力。（1）公司 在研产品均为同靶点全球前 3 或国产首位，避免过度内卷；（2）在研 产品质量高，如 TSLP 单抗临床前活性为 FIC 产品的 5 倍；Claudin 18.2 ADC 对靶点的亲和力及特异性高；CD38 单抗同时具备 CDC、ADCC、 ADCP 效应；CD3 双抗 TDCC 活性更强，并引起更小的细胞因子释放。
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