华大智造(688114)研究报告:基因测序仪国产之光,具备全球竞争力.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2022/11/22
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华大智造(688114)研究报告:基因测序仪国产之光,具备全球竞争力。基因测序已经在基础生物学研究、医学诊断、生物技术开发、法医 生物学、系统生物学、微生物学等多个其他应用领域中具有不可替 代的作用,终端应用具有广泛拓展性,从科研服务到临床应用,从 肿瘤诊疗到感染病防治,且未来随着测序成本的降低,基因科技的 商业化场景层出不穷,催生对基因测序仪及其配套耗材的需求增 加。根据 Markets and Markets 和灼识资讯数据,2019 年全球基因 测序仪及耗材市场规模约 38.98 亿美元,其预计 2024 年将达到 96.87 亿美元,2019-2024 年 CAGR 为 20%,2019 年中国基因测序 仪及耗材市场规模约 42.22 亿元,其预计 2024 年将达到 111.92 亿 元,2019-2024 年 CAGR 为 22%。
华大智造公司技术源头完整,具备全球竞争力
公司技术源头来自收购的美国公司 CG,并在其技术基础上,完成 了一系列技术和专利的完善,成为中国唯一、全球唯三的能够自主 研发并量产临床高通量基因测序仪企业。公司在基因测序领域已 形成以“DNBSEQ 测序技术”、“规则阵列芯片技术”、“测序仪光机 电系统技术”为代表的多项核心技术,并借助关联公司华大基因的 渠道优势,实现了测序仪的量产,在海外市场也能与 Illumina 正面 竞争,且已经在英国、美国等国家和 Illumina 实现诉讼和解,海外 市场的天花板已打开。公司是后起之秀,我们预计公司该业务未来 三年境内外均能保持较高增速,整体复合增速预计在 40%左右。
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