电力信息化行业研究:电力IT机遇明朗,重点关注虚拟电厂.pdf
- 上传者:九阳神功
- 时间:2022/10/18
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电力信息化行业研究:电力IT机遇明朗,重点关注虚拟电厂。2021 年 3 月,我国首次提出建设“以新能源为主体的新型电力系统”,新型 电力系统以电网为枢纽,其电源结构(集中式与分布式新能源广泛接入)与 负荷特性(终端电气化率及负荷主动性提升)的变化,倒逼电网加速数字化 转型以适应业务需求变化,催生电力 IT 投资新机遇。目前我国数字电网中、 后台的基础系统已基本建设成熟,面向发、输、变、配、用等环节的前台业 务系统将是未来的关注重点。“十四五”期间,我国电网投资总额将突破 30,000 亿元,数字化转型加速将带动信息化投入占比提升,我们预计,“十 四五”期间电网信息化投入占比有望从“十三五”期间的 13%提升至 15%。
输、配电环节或将最先受益,用电环节需求有望加速释放
新型电力系统将对电网企业发、输、变、配、用等环节的软件系统提出全新 要求。从建设需求来看:调度、配电环节受电力结构转型影响最大,建设的 紧迫性最高;发、用电环节由于建设主体不局限于电网企业,网侧建设紧迫 性次之;输、变电环节受影响再次之。从市场空间来看:发电环节受我国新 能源建设快速推进影响,具有较大的增量空间;用电环节受商业模式不断拓 展、电力市场化改革深入影响,下游需求有望快速释放,市场规模将实现高 速增长;输、变、配环节建设基础较强,主要由存量空间业务升级带动增长。 我们认为,配电、调度环节或将最先受益,用电环节将贡献最大的增量市场。
虚拟电厂上、下游边际拓展加速,开启千亿级蓝海市场
虚拟电厂进入以需求为主导的快速发展期,以新能源为主体的新型电力系统 将带动虚拟电厂产业边际加速拓展。1)从上游基础资源来看:分布式电源、 储能等基础资源建设加速,虚拟电厂可聚合资源池迅速扩大,据国家电网预 测 2025 年有望形成最大负荷 5%的系统调节能力;2)从下游产业需求来看: 电力供需矛盾日益加剧,调峰调频等辅助服务需求旺盛增长,同时配网终端 自治成为新电网形态下的全新要求。我们认为,虚拟电厂产业上下游变化, 将带动中游业务模式与平台技术发展,未来 2-3 年虚拟电厂商业模式有望向 电力交易、碳交易持续拓展,2025 年运营市场规模有望突破千亿。
虚拟电厂吸引新玩家入局,能源 IT 企业仍是现阶段主力军
与产业核心驱动力变化适配,虚拟电厂市场参与玩家类型不断拓展。我们判 断,1)政策主导阶段:虚拟电厂智能化需求不高,电网企业作为电力调度 中心竞争优势最为明显;2)需求主导阶段:虚拟电厂的建设动力更多来自 于电网企业、发电集团的业务需求,数字运营平台相关技术的重要性排序也 在不断上升,能源 IT 厂商兼具行业 Know-How 与信息化优势,或将优先受 益;3)技术主导阶段:得益于虚拟电厂商业模式更加清晰以及项目试点的 广泛验证,新能源车企、科技公司都有望作为虚拟电厂运营商进入市场,相 同业务模式下,科技公司在运营平台等方面技术优势有望凸显。
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