电力信息化行业深度报告:产业大势所趋,电力IT迎来黄金发展期.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2022/07/19
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电力信息化行业深度报告:产业大势所趋,电力IT迎来黄金发展期。全球减碳大势所趋。根据高瓴研究院统计,截至 2020 年底全球共有 44 个国家 和经济体正式宣布碳中和目标。2021 年 10 月,中共中央、国务院发布《关于完 整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。“双碳”政策催生电 网投资高景气。据《国家电网 2020 年社会责任报告》,国家电网 2021 年电网投 资预计 4730 亿元,较 2020 年的 4605 亿元保持高位向上。据《南方电网“十四 五”电网发展规划》,南方电网十四五期间电网投资约 6700 亿元,较十三五期间 4400 亿元电网投资总额增长超 50%。数字化有望成新型电力系统投资重点。新 能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足 等制约因素,催生电网数字化改造迫切需求。
新型电力系统建设景气,催生“虚拟电厂+储能”蓝海市场
新能源装机比例增长,对电力系统灵活调节能力要求日益提高。储能和虚拟电厂 在新能源消纳方面发挥重要作用,有望进入快速发展阶段。虚拟电厂是满足新型 电力系统需求侧互动响应能力提升的重要工具。根据 36 氪引自国家电网数据, 火电厂实现电力系统削峰填谷满足 5%的峰值负荷需投资 4000 亿;而虚拟电厂 仅需 500-600 亿,得益于虚拟电厂的经济性优势,我们看好虚拟电厂在新型电力 系统建设背景下的成长空间。储能为新型电力系统关键支撑。据南网科技招股书 数据,未来 5 年相应储能系统技术服务的市场规模约 800 亿元。
智能电网如火如荼,重视配网、用售电 IT 投资机遇
配电:有望成十四五电网建设核心环节。国家电网在《构建以新能源为主体的新 型电力系统行动方案(2021-2030)》中计划,十四五配电网建设投资超过 1.2 万 亿,占电网建设总投资超 60%。南方电网十四五规划提出,配网领域投资 3200 亿元,占电网总投资比重约 50%。售电:电力营销 2.0 蓄势待发,从试点落地到 全国推广。2020 年 12 月江苏率先试点上线电力营销 2.0 系统,国家电网计划 2023 年底前完成总部、省侧所有营销业务系统演进。用电:新能源汽车渗透率 提升,催生充电桩万亿市场需求。赛迪顾问预计到 2030 年,中国新能源汽车保 有量将达到 6420 万辆,未来 10 年将形成 10253 亿的充电桩基础设施建设市场。
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