锂电池新技术CTP和CTC专题分析报告.pdf
- 上传者:九阳神功
- 时间:2022/05/27
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锂电池新技术CTP和CTC专题分析报告。电池结构从 MTP 到 CTP、 CTC 是不断集成、减重、降本和提升能量密度 的过程。从产业推演的角度看,整车厂和电池厂在高度集成化方向的竞争中, 能够加快推动电池平价化和汽车能耗的高效化。CTP 的渗透是一个确定性 比较高的过程,CTC 是未来电池技术方案发展的重要方向,将带来产业上 下游重构,与底盘设计融合是零部件未来集成化潜力较大的方向。根据未来 新能车的市场空间和 CTP/CTC 的渗透速度,预计 CTP/CTC 的市场空间及 其变化。我们预计 2024 年,CTP 和 CTC 渗透率能达到 90%,预计 2022 至 2027 年 CTP 和 CTC 装机量持续提升,合计将于 2025 年超越千万辆。
电池系统技术升级双头并进:CTP 结构渐成主流,CTC 蓄势待发
现阶段电池集成存在两种结构:MTP 和 CTP。MTP 是传统的电池包形式, 需要依次完成电芯、模组、电池包的集成,强度高、比能低。CTP 省去了 中间的模组环节,电芯直接成组为 Pack,分为大模组方案和无模组方案, 分别以宁德时代和比亚迪“刀片电池”为代表,两者的 CTP 技术已经在 2021 年新能车销量 TOP 10 中渗透了 4 成,逐渐成为主流。CTC 直接将电池装 配在底盘,本质上是底盘平台化的思路。在 MTP 到 CTC 的演进过程中,逐 渐实现了空间利用率提高、电池电量增加、零部件成本降低。
结构设计各有千秋,纵览各家专利布局
国内外各家电池厂和整车厂在 CTP 和 CTC 的结构设计上各显神通。CTP 方面,宁德时代通过隔热板隔离相邻的长凹槽,电池安装在凹槽中;比亚迪 把电芯拉长拉薄,像“刀片”一样插入到电池包里;蜂巢能源采用叠片技术, 将电芯堆叠安装到电池包里。CTC 方面,特斯拉采用 4680+CTC,以电池 上盖代替座舱地板,壳体焊接横梁增加强度;BYD 将电池车身一体化技术 称为 CTB,将电池上盖与车身地板进一步合二为一,电池包托盘构成蜂窝 状结构,与刀片电池结合加强侧向吸能和抗冲击力;零跑的 CTC 技术是将 电池包的上盖板去掉,但保留模组结构。
电池包零件发展方向:一体化、集成化
电池包技术从 MTP 发展到 CTC,零件的外形、材质、组合形式等呈现出高 度一体化、集成化趋势。具体表现为单一个体的连接片被整个采样板取代, 显著提高集成度;柔性电路板替代铜线线束作为单独的零件对电池电压进 行监测;电池包空间布置从工字型、T字型和土字型演变为一体式电池包, 直接铺在车辆的底盘上,空间利用率提升,集成化趋势明显。
电池包主导权争夺,产业链博弈加剧
CTP 和 CTC 的产业链上游为零配件厂,中游为电池厂,下游为整车厂。零 配件分别为结构板、箱体、冷却系统、FPC、CCS、BMS,各个零部件厂 商加速布局。从商业模式的角度看,CTP 和 CTC 技术意味着在电池包层面, 电池厂的话语权将重新占据上风,在产业链中占据的价值也将进一步上升。
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